Wenn sich Kunden für ein Großhandelskonto in Ihrem Shop bewerben, landen ihre Bewerbungen an einem Ort: dem Wholesale Leads-Dashboard. Von dort aus können Sie einzelne Leads genehmigen, ablehnen, bearbeiten oder deaktivieren, mehrere auf einmal mit Massenaktionen bearbeiten und genau auswählen, welche Spalten die Tabelle anzeigt.
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Voraussetzungen
- WooCommerce Wholesale Lead Capture installiert und aktiviert
- Mindestens eine Großhandelsregistrierung wurde von einem Kunden eingereicht
- Sie sind als WordPress-Administrator oder Shop-Manager angemeldet
- Die Auswahl der anzuzeigenden Spalten und die Änderung der Anzahl der Leads pro Seite erfordern WooCommerce Wholesale Lead Capture Version 2.0.6 oder höher
Zugriff auf das Leads-Dashboard
Gehen Sie zu Großhandel → Leads im Menü Ihres WordPress-Administrators. Wenn Leads zur Überprüfung anstehen, erscheint neben dem Menüpunkt eine Zählmarkierung, damit Sie ausstehende Bewerbungen auf einen Blick erkennen können.
Das Dashboard verstehen
Das Dashboard listet jeden Lead unabhängig vom Status in einer Tabelle auf. Standardmäßig werden diese Spalten angezeigt:
| Spalte | Was es zeigt |
|---|---|
| Name | Der vollständige Name des Leads, wie er bei der Registrierung eingegeben wurde |
| E-Mail-Adresse | Ihre E-Mail-Adresse, die für die Anmeldung verwendet wird |
| Rolle | Die dem Lead derzeit zugewiesene WordPress-Rolle |
| Registrierungsdatum | Wann sie ihren Großhandelsantrag eingereicht haben |
| Status | Aktueller Genehmigungsstatus (siehe unten) |
| Aktion | Symbole zum Genehmigen, Ablehnen oder Bearbeiten des Leads |
Sie können zusätzliche Spalten anzeigen, alle bis auf Name und Aktion ausblenden und ihre Reihenfolge ändern. Siehe Anpassen, welche Spalten angezeigt werden unten.
Die Tabelle zeigt standardmäßig 15 Leads pro Seite an. Um dies zu ändern, klicken Sie oben auf der Seite auf Bildschirmoptionen, geben Sie eine Zahl bei Anzahl der Leads pro Seite ein und klicken Sie auf Anwenden. Diese Einstellung wird für Ihr eigenes WordPress-Konto gespeichert.
Lead-Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | Antrag erhalten, wartet auf Ihre Überprüfung |
| Genehmigt | Lead wurde genehmigt und hat Großhandelszugriff |
| Abgelehnt | Antrag wurde abgelehnt |
| Inaktiv | Der Großhandelszugang ist deaktiviert. Der Lead wurde zuvor genehmigt oder abgelehnt. |
Anpassen, welche Spalten angezeigt werden
Wenn eine Spalte für Ihren Workflow nicht wichtig ist, blenden Sie sie aus. Wenn Sie benutzerdefinierte Registrierungsfelder hinzugefügt haben und diese durchsuchen möchten, ohne jeden Lead zu öffnen, fügen Sie sie stattdessen als Spalten hinzu. Name und Aktion werden immer angezeigt, da die Tabelle sie benötigt, um einen Lead zu identifizieren und Ihnen zu ermöglichen, darauf zu reagieren, aber jede andere Spalte, einschließlich jedes aktiven benutzerdefinierten Feldes, ist optional.
- Gehen Sie zu Großhandel → Leads.
- Klicken Sie in der Symbolleiste über der Tabelle, neben dem Suchfeld, auf die Schaltfläche Spalten.
- In dem sich öffnenden Bereich erscheint Name oben mit der Kennzeichnung (erforderlich) und kann nicht abgewählt werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie jede andere Spalte, um sie anzuzeigen oder auszublenden.
- Um eine sichtbare Spalte neu anzuordnen, ziehen Sie sie am Griff links davon in die gewünschte Position.
- Klicken Sie außerhalb des Bereichs oder erneut auf die Schaltfläche Spalten, um ihn zu schließen. Ihre Auswahl und Reihenfolge werden automatisch gespeichert. Es gibt keinen separaten Speicherschritt.
Die von Ihnen gewählte Spaltenauswahl und -reihenfolge werden für Ihr eigenes WordPress-Konto gespeichert und nicht shopweit geteilt. Ein anderer Administrator oder Shop-Manager kann ein anderes Layout einrichten, ohne Ihre Ansicht zu ändern.
Leads suchen und filtern
Verwenden Sie die Werkzeuge oben im Dashboard, um die Liste einzugrenzen, wenn Sie viele Leads haben:
- Suchfeld: Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein, um einen bestimmten Lead zu finden. Teilübereinstimmungen sind möglich, sodass die Suche nach „john“ „John Smith“ findet.
- Schnellfilter: Klicken Sie neben der Bezeichnung Schnellfilter: auf Alle, Genehmigt, Ausstehend oder Abgelehnt, um sofort nach dem Status zu filtern. Deaktivierte Leads haben keinen eigenen Schnellfilter oder keine Status-Dropdown-Option. Klicken Sie auf Alle, um sie zu finden. Sie werden in der Spalte Status mit dem Tag Inaktiv angezeigt. Der Filter Genehmigt schließt sie nicht ein, da sie keine Großhandelsrolle mehr innehaben.
- Filter-Dropdowns: Verwenden Sie die Dropdowns Status und Rolle zusammen und klicken Sie dann auf Filtern, um Leads anzuzeigen, die einer bestimmten Status- und Großhandelsrollenkombination entsprechen.
Genehmigung eines Interessenten
Die Genehmigung eines Interessenten gewährt ihm Zugang zu Ihren Großhandelspreisen und allen Großhandels-spezifischen Inhalten in Ihrem Shop. Der Interessent erhält automatisch eine E-Mail zur Bestätigung des Kontos, wenn Sie ihn über das Dashboard genehmigen.
- Suchen Sie den Interessenten, den Sie genehmigen möchten, in der Tabelle. Verwenden Sie den Schnellfilter Ausstehend, um nur Anträge anzuzeigen, die auf eine Überprüfung warten.
- Klicken Sie auf das Symbol Genehmigen in der Spalte Aktion für diesen Interessenten.
- Ein Bestätigungsdialog mit dem Titel Benutzer genehmigen? wird angezeigt und fragt: „Möchten Sie diesen Benutzer wirklich genehmigen?“. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ok.
- Der Status des Leads ändert sich zu Genehmigt und er erhält seine Großhandelsrolle. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an den Lead gesendet.
Standardmäßig erhält ein genehmigter Lead die Rolle, die unter Großhandel → Einstellungen → Großhandels-Lead-Erfassung → Allgemein → Neue Lead-Rolle festgelegt ist. Wenn der Kunde im Registrierungsformular eine Rolle ausgewählt hat, erhält er stattdessen diese Rolle. Wenn ein Lead eine andere Rolle erhalten soll, öffnen Sie Bearbeiten, stellen Sie das Dropdown-Menü Rolle auf die gewünschte Großhandelsrolle ein, setzen Sie den Status auf Genehmigt und klicken Sie dann auf Benutzer speichern. Dies führt die Genehmigung mit der ausgewählten Rolle durch und sendet die Bestätigungs-E-Mail. Wenn Sie das Dropdown-Menü Rolle ändern und auf Benutzer speichern klicken, während der Status noch Ausstehend ist, wird die Rolle sofort zugewiesen, ohne den Lead zu genehmigen. Daher wird keine Bestätigungs-E-Mail gesendet und das Symbol Genehmigen verschwindet aus der Zeile. Um zu erfahren, wie Kunden eine Rolle bei der Registrierung auswählen können, siehe Auswahl der Großhandelsrolle zum Registrierungsformular hinzufügen.
Ablehnen eines Interessenten
Die Ablehnung eines Interessenten lehnt seinen Großhandelsantrag ab. Er erhält eine E-Mail mit der Ablehnungsbenachrichtigung und sein Status ändert sich zu Abgelehnt. Je nach Ihren Einstellungen kann das Benutzerkonto auch automatisch gelöscht werden. Sie können einen Interessenten nur aus der Tabellenzeile ablehnen, solange er noch Ausstehend ist.
- Finden Sie den ausstehenden Interessenten in der Tabelle.
- Klicken Sie auf das Symbol Ablehnen in der Spalte Aktion.
- Ein Bestätigungsdialog mit dem Titel Benutzer ablehnen? wird angezeigt und fragt: „Möchten Sie diesen Benutzer wirklich ablehnen?“. Klicken Sie zur Bestätigung auf Ok.
- Der Status des Interessenten ändert sich zu Abgelehnt und eine Ablehnungs-E-Mail wird an ihn gesendet.
Um zu steuern, ob abgelehnte Benutzer automatisch gelöscht werden, gehen Sie zu Großhandel → Einstellungen → Großhandels-Lead-Erfassung → Allgemein und suchen Sie die Option Benutzer nach Ablehnung automatisch entfernen.
Bearbeiten der Details eines Interessenten
Sie können den Status, die persönlichen Daten, die Adressdetails, die Zuweisung der Großhandelsrolle und alle benutzerdefinierten Registrierungsfelder eines Leads direkt im Dashboard aktualisieren, ohne diese Seite verlassen zu müssen.
- Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Stift) in der Spalte Aktion für den Interessenten.
- Das Bedienfeld Benutzer bearbeiten öffnet sich rechts. Aktualisieren Sie eines der folgenden Elemente:
- Status: Wählen Sie Genehmigt, Ausstehend, Inaktiv oder Abgelehnt aus dem Dropdown-Menü
- Rolle: Wählen Sie eine andere Rolle aus dem Dropdown-Menü
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Website-URL
- Telefonnummer
- Rechnungsadresse (einschließlich Firmenname)
- Rechnungsadresse (oder Identisch mit Rechnungsadresse? anhaken, um sie zu kopieren)
- Benutzerdefinierte Felder: Zusätzliche Registrierungsformulare, die Ihr Shop erfasst
- Klicken Sie auf Benutzer speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu schließen.
Deaktivieren und Reaktivieren eines Interessenten
Das Deaktivieren eines Leads setzt dessen Großhandelszugang aus, ohne dessen Konto dauerhaft abzulehnen oder zu löschen. Sein Status ändert sich zu Inaktiv. Sie können ihn später reaktivieren. Die Schaltfläche Deaktivieren befindet sich nicht in der Aktionsspalte der Tabelle. Sie befindet sich im Bedienfeld Benutzer bearbeiten und erscheint nur, wenn der Lead bereits genehmigt oder abgelehnt wurde.
- Suchen Sie den genehmigten Lead, den Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Stift), um das Bedienfeld Benutzer bearbeiten zu öffnen.
- Klicken Sie im Bedienfeld auf die Schaltfläche Deaktivieren in der Kopfzeile.
- Ein Bestätigungsdialog mit dem Titel Benutzer deaktivieren? erscheint und fragt „Sind Sie sicher, dass Sie diesen Benutzer deaktivieren möchten?“. Klicken Sie auf Ok, um zu bestätigen. Der Status des Leads ändert sich zu Inaktiv.
Sie können auch einen oder mehrere Leads gleichzeitig deaktivieren, indem Sie deren Kontrollkästchen aktivieren und Deaktivieren aus dem Dropdown-Menü Massenaktionen auswählen (siehe unten).
Massenaktion Genehmigen reaktiviert keinen inaktiven Lead. Deaktivieren verschiebt den Lead in die Rolle Kunde, und die inaktive Zeile hat kein Genehmigen-Symbol in der Spalte Aktion. Reaktivieren Sie den Lead stattdessen über das Benutzer-Bearbeitungsfeld:
- Suchen Sie den inaktiven Lead und klicken Sie auf das Bearbeiten (Stift)-Symbol, um das Benutzer-Bearbeitungsfeld zu öffnen.
- Ändern Sie das Dropdown-Menü Status zu Genehmigt.
- Ändern Sie das Dropdown-Menü Rolle zu der Großhandelsrolle, die der Lead haben soll, z. B. Großhandelskunde. Deaktivieren hat sie auf Kunde zurückgesetzt, welche keine Großhandelspreise hat.
- Klicken Sie auf Benutzer speichern. Der Status des Leads ändert sich zu Genehmigt mit der von Ihnen gewählten Rolle, und die E-Mail Großhandelskonto genehmigt wird erneut gesendet.
Massenaktionen verwenden
Wenn Sie mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten müssen, sparen Massenaktionen Zeit. Sie können mehrere Leads in einem einzigen Schritt genehmigen, ablehnen oder deaktivieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Lead, den Sie verarbeiten möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Tabellenkopfzeile, um jeden Lead auf der aktuellen Seite auszuwählen.
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü Massenaktionen und wählen Sie Genehmigen, Ablehnen oder Deaktivieren.
- Klicken Sie auf Anwenden. Die ausgewählten Leads werden bearbeitet und ihre Status in der Tabelle aktualisiert.
E-Mail-Benachrichtigungen bei jeder Aktion
Das Dashboard löst automatisch die folgenden E-Mails aus, wenn Sie eine Aktion für einen Lead ausführen:
| Aktion | Gesendete E-Mail | Empfänger |
|---|---|---|
| Genehmigen | Großhandelskonto genehmigt | Der Lead (Bewerber) |
| Ablehnen | Großhandelskonto abgelehnt | Der Lead (Bewerber) |
| Deaktivieren | Keine | Keine |
Sie können den Inhalt und den Betreff dieser E-Mails unter WooCommerce → Einstellungen → E-Mails anpassen. Suchen Sie nach den E-Mail-Einträgen Großhandelskonto genehmigt und Großhandelskonto abgelehnt.
Fehlerbehebung
Warum ist mein benutzerdefiniertes Feld nicht als Spalte verfügbar?
Bestätigen Sie, dass das Feld aktiv ist. Die Spaltenauswahl listet nur aktive Registrierungs- und benutzerdefinierte Felder auf. Sie schließt auch Datei-Uploads, Inhalts-/Überschriftenblöcke, AGB-Felder, Mehrfachauswahl-Kontrollkästchen und Passwortfelder aus, da keines davon einen einzelnen Anzeigenwert für eine Tabellenzelle hat. Vorname, Nachname und E-Mail werden ebenfalls nicht separat aufgeführt, da sie bereits durch die Spalten Name und E-Mail-Adresse abgedeckt sind.
Warum sehe ich keine Schaltfläche Spalten?
Aktualisieren Sie WooCommerce Wholesale Lead Capture auf Version 2.0.6 oder neuer.
Häufig gestellte Fragen
Warum hat der Lead keine Genehmigungs-E-Mail erhalten?
Bestätigen Sie zuerst, dass die E-Mail „Großhandelskonto genehmigt“ unter WooCommerce → Einstellungen → E-Mails aktiviert ist. Fragen Sie dann den Lead, ob er seinen Spam- oder Junk-Ordner überprüft hat. Wenn immer noch keine E-Mails ankommen, überprüfen Sie, ob Ihr Hosting-Server E-Mails senden kann (ein Plugin wie WP Mail SMTP kann helfen, E-Mails über einen zuverlässigen Anbieter zu leiten).
Kann ich einen Lead genehmigen und ihm gleichzeitig eine andere Großhandelsrolle zuweisen?
Ja. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Details des Leads zu öffnen, wählen Sie im Dropdown-Menü Rolle Ihre bevorzugte Großhandelsrolle aus, setzen Sie den Status auf Genehmigt und klicken Sie dann auf Benutzer speichern. Dies führt die Genehmigung mit der von Ihnen gewählten Rolle durch und sendet die Genehmigungs-E-Mail. Speichern Sie keine neue Rolle, während der Status noch auf Ausstehend steht. Dies weist die Rolle zu, ohne den Lead zu genehmigen, sendet keine Genehmigungs-E-Mail und entfernt das Symbol Genehmigen aus der Zeile.
Wie bringe ich einen Lead zurück, den ich versehentlich deaktiviert habe?
Klicken Sie auf den Schnellfilter Alle, um sie zu finden. Inaktive Leads zeigen ein Tag Inaktiv in der Spalte Status. Es gibt keine dedizierte Option für einen Inaktiv-Filter. Öffnen Sie das Symbol Bearbeiten (Stift) des Leads, ändern Sie das Dropdown-Menü Status zu Genehmigt, ändern Sie das Dropdown-Menü Rolle zu der Großhandelsrolle, die der Lead haben sollte, und klicken Sie auf Benutzer speichern. Der Status des Leads ändert sich zu Genehmigt mit der von Ihnen gewählten Rolle, und dies sendet die E-Mail Großhandelskonto genehmigt erneut. Die Massengenehmigung funktioniert nicht bei inaktiven Leads.
Kann ich die Spalten Name oder Aktion entfernen?
Nein. Beide werden immer angezeigt. Name ist im Spaltenauswahlfeld als (erforderlich) markiert, und Aktion ist dort nicht aufgeführt, da sie nicht ausgeblendet werden kann.
Sehen alle mit Admin-Zugriff dieselben Spalten?
Nein. Ihre Spaltenauswahl und -reihenfolge werden in Ihrem eigenen WordPress-Konto gespeichert. Andere Administratoren und Shop-Manager können ihr eigenes Layout einrichten, ohne Ihres zu beeinträchtigen.
Was passiert mit einer Spalte, wenn ich das benutzerdefinierte Feld, auf dem sie basiert, später deaktiviere?
Sie fällt automatisch aus dem Spaltenauswahlfeld und aus allen gespeicherten Spaltenauswahlen heraus. Die Tabelle zeigt den Rest Ihrer ausgewählten Spalten an, und nichts bricht.
Löscht das Ausblenden einer Spalte die zugrunde liegenden Daten?
Nein. Das Ausblenden einer Spalte ändert nur, was die Tabelle anzeigt. Die Daten des Leads, einschließlich aller Werte benutzerdefinierter Felder, bleiben unberührt und erscheinen wieder, wenn Sie die Spalte erneut anzeigen.
Hilfe & Support
Wir haben ein engagiertes Support-Team für Wholesale Suite, das unsere Produkte, WooCommerce und die Branche sehr gut kennt. Sie können seine Expertise jederzeit und weltweit nutzen.
Wenn Sie bereits Kunde sind, gehen Sie bitte zum Support-Ticket-Anfrageformular und senden Sie uns eine Nachricht.
Wenn Sie ein kostenloser Plugin-Benutzer sind, senden Sie uns bitte eine Supportanfrage im Forum. Wir überwachen aktiv die Supportforen von WordPress.org für das kostenlose Plugin und helfen unseren Benutzern dort so gut wir können.
