Cuando los clientes solicitan una cuenta mayorista en tu tienda, sus solicitudes llegan a un solo lugar: el panel de Clientes Mayoristas. Desde allí puedes aprobar, rechazar, editar o desactivar clientes individuales, procesar varios a la vez con acciones masivas, ordenar la tabla y elegir exactamente qué columnas muestra la tabla.
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Requisitos previos
- WooCommerce Wholesale Lead Capture instalado y activado
- Al menos un registro mayorista ha sido enviado por un cliente
- Has iniciado sesión como administrador de WordPress o gerente de la tienda
- Elegir qué columnas muestra la tabla y cambiar el número de leads por página requieren WooCommerce Wholesale Lead Capture versión 2.0.6 o posterior
- Ordenar la tabla por Nombre o Fecha de Registro requiere la versión 2.0.7 o posterior de WooCommerce Wholesale Lead Capture
Acceder al panel de control de clientes potenciales
Ve a Mayorista → Leads en tu menú de administración de WordPress. Si hay leads esperando revisión, aparece una insignia con el recuento junto al elemento del menú para que puedas detectar las solicitudes pendientes de un vistazo.
Comprensión del panel de control
El panel enumera todos los leads, independientemente de su estado, en una tabla. Por defecto, muestra estas columnas:
| Columna | Lo que muestra |
|---|---|
| Nombre | El nombre completo del cliente potencial tal como se introdujo durante el registro |
| Dirección de correo electrónico | Su dirección de correo electrónico, utilizada para iniciar sesión |
| Rol | El rol de WordPress asignado actualmente al cliente potencial |
| Fecha de registro | Cuándo enviaron su solicitud mayorista |
| Estado | Estado de aprobación actual (ver más abajo) |
| Acción | Iconos para aprobar, rechazar o editar el cliente potencial |
Puedes mostrar columnas adicionales, ocultar cualquiera de estas excepto Nombre y Acción, y reordenarlas. Consulta Personalizar qué columnas aparecen a continuación.
La tabla muestra 15 leads por página por defecto. Para cambiar esto, haz clic en Opciones de pantalla en la parte superior de la página, introduce un número en Número de leads por página y haz clic en Aplicar. Esta configuración se guarda en tu propia cuenta de WordPress.
Estados del cliente potencial
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Solicitud recibida, esperando tu revisión |
| Aprobada | Cliente potencial aprobado y con acceso mayorista |
| Rechazado | Solicitud declinada |
| Inactivo | El acceso mayorista está desactivado. El lead fue aprobado o rechazado anteriormente. |
Personalizar qué columnas aparecen
Si una columna no es importante para tu flujo de trabajo, ocúltala. Si has añadido campos de registro personalizados y quieres escanearlos sin abrir cada lead, añádelos como columnas en su lugar. Nombre y Acción siempre se muestran, ya que la tabla los necesita para identificar un lead y permitirte actuar sobre él, pero todas las demás columnas, incluido cualquier campo personalizado activo, son opcionales.
- Ve a Wholesale → Leads.
- Haz clic en el botón Columnas en la barra de herramientas encima de la tabla, junto al cuadro de búsqueda.
- En el panel que se abre, Nombre aparece en la parte superior marcado como (obligatorio) y no se puede desmarcar. Marca o desmarca cualquier otra columna para mostrarla u ocultarla.
- Para reordenar una columna visible, arrástrala por su asa a la izquierda a la posición que desees.
- Haz clic fuera del panel, o en el botón Columnas de nuevo, para cerrarlo. Tu selección y orden se guardan automáticamente. No hay un paso de guardado separado.
La selección y el orden de columnas que elijas se guardan en tu propia cuenta de WordPress, no se comparten en toda la tienda. Otro administrador o gerente de la tienda puede configurar un diseño diferente sin cambiar lo que tú ves.
Buscar y filtrar clientes potenciales
Utiliza las herramientas en la parte superior del panel de control para acotar la lista cuando tengas muchos clientes potenciales:
- Cuadro de búsqueda: Escribe un nombre o dirección de correo electrónico para encontrar un lead específico. Las coincidencias parciales funcionan, por lo que buscar "juan" encuentra "Juan Pérez".
- Filtros rápidos: Junto a la etiqueta Filtros rápidos:, haz clic en Todos, Aprobados, Pendientes o Rechazados para filtrar por estado al instante. Los leads desactivados no tienen su propio filtro rápido ni opción de menú desplegable de Estado. Haz clic en Todos para encontrarlos. Muestran una etiqueta Inactivo en la columna Estado. El filtro Aprobados no los incluye, ya que ya no tienen un rol de mayorista.
- Menús desplegables de filtro: Utiliza los menús desplegables Estado y Rol conjuntamente y, a continuación, haz clic en Filtrar para ver los clientes potenciales que coinciden con una combinación específica de estado y rol mayorista.
Ordenar la tabla de clientes
Puedes ordenar la tabla por la columna Nombre o Fecha de Registro. Por defecto, las nuevas inscripciones se muestran primero.
- Ve a Wholesale → Leads.
- Haz clic en el encabezado de la columna Nombre o Fecha de Registro. Una flecha en el encabezado muestra el orden activo y su dirección.
- Haz clic en el mismo encabezado de nuevo para invertir el orden. Un tercer clic devuelve la tabla al orden predeterminado, con las nuevas inscripciones primero.
Nombre ordena por nombre de pila, luego por apellido. En orden de la A a la Z, los clientes sin nombre guardado se muestran primero. El orden mantiene cualquier búsqueda o filtro que hayas aplicado, y te lleva de vuelta a la primera página de resultados.
La tabla recuerda tu orden la próxima vez que abras la página. Al igual que tu diseño de columnas, se guarda en tu propia cuenta de WordPress, por lo que otros administradores y gerentes de tienda conservan su propio orden.
Aprobar un cliente potencial
Aprobar un cliente potencial le otorga acceso a sus precios mayoristas y a cualquier contenido específico para mayoristas en su tienda. El cliente potencial recibe automáticamente un correo electrónico de cuenta aprobada cuando usted lo aprueba desde el panel de control.
- Localiza el cliente potencial que deseas aprobar en la tabla. Utiliza el filtro rápido Pendiente para ver solo las solicitudes pendientes de revisión.
- Haz clic en el icono Aprobar en la columna Acción de ese cliente potencial.
- Aparece un cuadro de diálogo de confirmación titulado ¿Aprobar usuario?, preguntando “¿Estás seguro de que quieres aprobar a este usuario?”. Haz clic en Aceptar para confirmar.
- El estado del lead cambia a Aprobado y se le asigna su rol de mayorista. Se envía un correo electrónico de aprobación al lead.
Por defecto, un lead aprobado obtiene el rol establecido en Mayorista → Ajustes → Captura de Leads Mayoristas → General → Rol de Nuevo Lead. Si el cliente eligió un rol en el formulario de registro, obtiene ese rol en su lugar. Si deseas que un lead tenga un rol diferente, abre Editar, establece el menú desplegable Rol al rol de mayorista que desees, establece Estado a Aprobado, y luego haz clic en Guardar Usuario. Esto ejecuta la aprobación con el rol que elegiste y envía el correo electrónico de aprobación. Cambiar el menú desplegable Rol y hacer clic en Guardar Usuario mientras el Estado sigue siendo Pendiente asigna el rol inmediatamente sin aprobar el lead, por lo que no se envía ningún correo electrónico de aprobación y el icono Aprobar desaparece de la fila. Para saber cómo los clientes pueden elegir un rol en el registro, consulta cómo añadir la selección de rol de mayorista al formulario de registro.
Rechazar un cliente potencial
Rechazar un cliente potencial declina su solicitud de mayorista. Reciben un correo electrónico de notificación de rechazo y su estado cambia a Rechazado. Dependiendo de tus ajustes, la cuenta de usuario también puede ser eliminada automáticamente. Solo puedes rechazar un cliente potencial desde la fila de la tabla mientras todavía está Pendiente.
- Encuentra el cliente potencial pendiente en la tabla.
- Haz clic en el icono Rechazar en la columna Acción.
- Aparece un cuadro de diálogo de confirmación titulado ¿Rechazar usuario?, preguntando “¿Estás seguro de que quieres rechazar a este usuario?”. Haz clic en Aceptar para confirmar.
- El estado del cliente potencial cambia a Rechazado y se le envía un correo electrónico de rechazo.
Para controlar si los usuarios rechazados se eliminan automáticamente, ve a Mayorista → Ajustes → Captura de Leads Mayoristas → General y busca la opción Eliminar Usuario Automáticamente Tras Rechazo.
Editar los detalles de un cliente potencial
Puedes actualizar el estado de un lead, información personal, detalles de dirección, asignación de rol de mayorista y cualquier campo de registro personalizado, todo desde el panel sin salir de esta página.
- Haz clic en el icono Editar (lápiz) en la columna Acción del cliente potencial.
- El panel Editar usuario se abre a la derecha. Actualiza cualquiera de los siguientes:
- Estado: selecciona Aprobado, Pendiente, Inactivo o Rechazado en el menú desplegable
- Rol: selecciona un rol diferente en el menú desplegable
- Nombre y Apellidos
- Dirección de correo electrónico
- URL del sitio web
- Número de teléfono
- Dirección de Facturación (incluye Nombre de Empresa)
- Dirección de Envío (o marca ¿Igual que los Detalles de Facturación? para copiarla)
- Campos personalizados: cualquier campo adicional del formulario de registro que tu tienda recopile
- Haz clic en Guardar usuario para aplicar tus cambios, o en Cancelar para cerrar sin guardar.
Desactivar y reactivar un cliente potencial
Desactivar a un cliente potencial suspende su acceso mayorista sin rechazar ni eliminar permanentemente su cuenta. Su estado cambia a Inactivo. Puedes reactivarlo más tarde. El botón Desactivar no está en la columna Acción de la tabla. Se encuentra dentro del panel Editar usuario y solo aparece cuando el cliente potencial ya ha sido aprobado o rechazado.
- Busca al cliente potencial aprobado que deseas desactivar y haz clic en su icono Editar (lápiz) para abrir el panel Editar usuario.
- Haz clic en el botón Desactivar en la cabecera del panel.
- Aparece un cuadro de diálogo de confirmación titulado Desactivar usuario?, preguntando “¿Está seguro de que desea desactivar a este usuario?”. Haga clic en Aceptar para confirmar. El estado del lead cambia a Inactivo.
También puedes desactivar uno o varios clientes potenciales a la vez marcando sus casillas y eligiendo Desactivar en el menú desplegable Acciones masivas (ver abajo).
La opción Aprobar en bloque no reactiva a un lead inactivo. Desactivar mueve al lead al rol de Cliente, y la fila inactiva no tiene el icono Aprobar en la columna Acción. Reactiva al lead a través del panel Editar usuario en su lugar:
- Busque el lead inactivo y haga clic en su icono Editar (lápiz) para abrir el panel Editar usuario.
- Cambie el menú desplegable Estado a Aprobado.
- Cambie el menú desplegable Rol al rol mayorista que el lead debe tener, por ejemplo Cliente Mayorista. Desactivar lo restableció a Cliente, que no tiene precios mayoristas.
- Haga clic en Guardar usuario. El estado del lead cambia a Aprobado con el rol que eligió, y esto envía de nuevo el correo electrónico Cuenta mayorista aprobada.
Uso de acciones masivas
Cuando tienes varios clientes potenciales para procesar a la vez, las acciones masivas te ahorran tiempo. Puedes aprobar, rechazar o desactivar varios clientes potenciales en un solo paso.
- Marque la casilla junto a cada lead que desee procesar. Marque la casilla en el encabezado de la tabla para seleccionar todos los leads de la página actual.
- Abre el menú desplegable Acciones masivas y elige Aprobar, Rechazar o Desactivar.
- Haz clic en Aplicar. Los clientes potenciales seleccionados se procesan y sus estados se actualizan en la tabla.
Notificaciones por correo electrónico enviadas en cada acción
El panel activa automáticamente los siguientes correos electrónicos cuando tomas una acción sobre un cliente potencial:
| Acción | Correo electrónico enviado | Destinatario |
|---|---|---|
| Aprobar | Cuenta de mayorista aprobada | El cliente potencial (solicitante) |
| Rechazar | Cuenta mayorista rechazada | El cliente potencial (solicitante) |
| Desactivar | Ninguna | Ninguna |
Puede personalizar el contenido y el asunto de estos correos electrónicos en WooCommerce → Ajustes → Correos electrónicos. Busque las entradas de correo electrónico Cuenta mayorista aprobada y Cuenta mayorista rechazada.
Solución de problemas
¿Por qué mi campo personalizado no está disponible como columna?
Confirme que el campo está activo. El selector de Columnas solo lista los campos de registro y personalizados activos. También omite las cargas de archivos, los bloques de contenido/encabezado, los campos de términos y condiciones, las casillas de selección de múltiples opciones y los campos de contraseña, ya que ninguno de ellos tiene un único valor de visualización para una celda de tabla. El nombre, el apellido y el correo electrónico tampoco se enumeran por separado, ya que ya están cubiertos por las columnas Nombre y Dirección de correo electrónico.
¿Por qué no veo un botón de Columnas?
Actualice WooCommerce Wholesale Lead Capture a la versión 2.0.6 o posterior.
¿Por qué no puedo ordenar por otras columnas?
Solo Nombre y Fecha de Registro son ordenables. Para acotar la lista por estado o rol, utiliza los Filtros Rápidos o los menús desplegables Estado y Rol en su lugar. Si ningún encabezado de columna muestra una flecha de orden, actualiza WooCommerce Wholesale Lead Capture a la versión 2.0.7 o posterior.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el lead no recibió un correo electrónico de aprobación?
Primero, confirma que el correo electrónico de aprobación de cuenta mayorista esté habilitado en WooCommerce → Ajustes → Correos electrónicos. Luego, pídele al cliente potencial que revise su carpeta de spam o correo no deseado. Si los correos electrónicos aún no llegan, verifica que tu servidor de alojamiento pueda enviar correos electrónicos (un plugin como WP Mail SMTP puede ayudar a enrutar los correos electrónicos a través de un proveedor confiable).
¿Puedo aprobar a un cliente potencial y asignarle un rol mayorista diferente al mismo tiempo?
Sí. Haga clic en Editar para abrir los detalles del lead, establezca el menú desplegable Rol en su rol mayorista preferido, establezca Estado en Aprobado y, a continuación, haga clic en Guardar usuario. Esto ejecuta la aprobación con el rol que eligió y envía el correo electrónico de aprobación. No guarde un nuevo rol mientras el Estado siga siendo Pendiente. Eso asigna el rol sin aprobar al lead, no envía ningún correo electrónico de aprobación y elimina el icono Aprobar de la fila.
¿Cómo recupero un lead que desactivé por error?
Haz clic en el filtro rápido Todos para encontrarlos. Los clientes potenciales inactivos muestran una etiqueta Inactivo en la columna Estado. No hay una opción de filtro dedicada para Inactivos. Abre el icono Editar (lápiz) del cliente potencial, cambia el menú desplegable Estado a Aprobado, cambia el menú desplegable Rol al rol mayorista que el cliente potencial debe tener y haz clic en Guardar usuario. El estado del cliente potencial cambia a Aprobado con el rol que elegiste, y esto vuelve a enviar el correo electrónico de Cuenta mayorista aprobada. La aprobación masiva no funciona en clientes potenciales inactivos.
¿Puedo eliminar las columnas Nombre o Acción?
No. Ambas siempre se muestran. Nombre está marcado como (requerido) en el selector de Columnas, y Acción no aparece en la lista porque no se puede ocultar.
¿Todo el que tenga acceso de administrador ve las mismas columnas?
No. Tu selección y orden de columnas se guardan en tu propia cuenta de WordPress. Otros administradores y gerentes de tienda pueden configurar su propio diseño sin afectarte.
¿Mi orden cambia lo que ven otros administradores?
No. Tu orden se guarda en tu propia cuenta de WordPress. Otros administradores y gerentes de tienda ven la tabla en su propio orden guardado, o las nuevas inscripciones primero si nunca la han ordenado.
¿Qué le sucede a una columna si más tarde desactivo el campo personalizado en el que se basa?
Se elimina del selector de Columnas y de cualquier selección de columnas guardada automáticamente. La tabla muestra el resto de tus columnas elegidas y nada se rompe.
¿Ocultar una columna elimina los datos subyacentes?
No. Ocultar una columna solo cambia lo que muestra la tabla. Los datos del cliente potencial, incluidos los valores de los campos personalizados, no se ven afectados y reaparecen si vuelves a mostrar la columna.
Ayuda y soporte
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