Lorsque les clients demandent un compte de vente en gros sur votre boutique, leurs demandes arrivent à un seul endroit : le tableau de bord des prospects de vente en gros. De là, vous pouvez approuver, rejeter, modifier ou désactiver des prospects individuels, en traiter plusieurs à la fois avec des actions groupées, trier le tableau et choisir exactement quelles colonnes le tableau affiche.
Vous préférez la vidéo ? Regardez la démonstration ci-dessous.
Prérequis
- WooCommerce Wholesale Lead Capture installé et activé
- Au moins une inscription de vente en gros a été soumise par un client
- Vous êtes connecté en tant qu'administrateur WordPress ou gérant de boutique
- Le choix des colonnes à afficher et la modification du nombre de prospects par page nécessitent WooCommerce Wholesale Lead Capture version 2.0.6 ou ultérieure
- Le tri du tableau par Nom ou Date d'inscription nécessite la version 2.0.7 ou ultérieure de WooCommerce Wholesale Lead Capture
Accéder au tableau de bord des prospects
Accédez à Gros → Prospects dans votre menu d'administration WordPress. S'il y a des prospects en attente d'examen, un badge de compteur apparaît à côté de l'élément de menu afin que vous puissiez repérer les candidatures en attente d'un coup d'œil.
Comprendre le tableau de bord
Le tableau de bord liste chaque prospect, quel que soit son statut, dans un tableau. Par défaut, il affiche ces colonnes :
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Nom | Le nom complet du prospect tel qu'il a été saisi lors de l'inscription |
| Adresse e-mail | Leur adresse e-mail, utilisée pour la connexion |
| Rôle | Le rôle WordPress actuellement attribué au prospect |
| Date d'inscription | Quand ils ont soumis leur demande de vente en gros |
| Statut | État d'approbation actuel (voir ci-dessous) |
| Action | Icônes pour approuver, rejeter ou modifier le prospect |
Vous pouvez afficher des colonnes supplémentaires, masquer celles-ci à l'exception de Nom et Action, et les réorganiser. Voir Personnalisation des colonnes affichées ci-dessous.
Le tableau affiche 15 prospects par page par défaut. Pour modifier cela, cliquez sur Options d'écran en haut de la page, entrez un nombre dans Nombre de prospects par page, et cliquez sur Appliquer. Ce paramètre est enregistré sur votre propre compte WordPress.
Statuts des prospects
| Statut | Ce que cela signifie |
|---|---|
| En attente | Demande reçue, en attente de votre examen |
| Approuvé | Le prospect a été approuvé et a accès à la vente en gros |
| Rejeté | La demande a été refusée |
| Inactif | L'accès de gros est désactivé. Le prospect a déjà été approuvé ou rejeté. |
Personnalisation des colonnes affichées
Si une colonne n'est pas pertinente pour votre flux de travail, masquez-la. Si vous avez ajouté des champs d'inscription personnalisés et que vous souhaitez les parcourir sans ouvrir chaque prospect, ajoutez-les comme colonnes à la place. Nom et Action s'affichent toujours, car le tableau en a besoin pour identifier un prospect et vous permettre d'agir dessus, mais toutes les autres colonnes, y compris les champs personnalisés actifs, sont facultatives.
- Accédez à Gros → Prospects.
- Cliquez sur le bouton Colonnes dans la barre d'outils au-dessus du tableau, à côté de la zone de recherche.
- Dans le panneau qui s'ouvre, Nom apparaît en haut marqué (requis) et ne peut pas être décoché. Cochez ou décochez toute autre colonne pour l'afficher ou la masquer.
- Pour réorganiser une colonne visible, faites-la glisser par sa poignée à gauche dans la position souhaitée.
- Cliquez à l'extérieur du panneau, ou à nouveau sur le bouton Colonnes, pour le fermer. Votre sélection et votre ordre sont enregistrés automatiquement. Il n'y a pas d'étape d'enregistrement séparée.
La sélection et l'ordre des colonnes que vous choisissez sont enregistrés sur votre propre compte WordPress, et non partagés sur l'ensemble de la boutique. Un autre administrateur ou gérant de boutique peut configurer une disposition différente sans modifier ce que vous voyez.
Recherche et filtrage des prospects
Utilisez les outils en haut du tableau de bord pour affiner la liste lorsque vous avez de nombreux prospects :
- Boîte de recherche : Tapez un nom ou une adresse e-mail pour trouver un prospect spécifique. Les correspondances partielles fonctionnent, donc la recherche « john » trouve « John Smith ».
- Filtres rapides : À côté de l'étiquette Filtres rapides :, cliquez sur Tous, Approuvé, En attente ou Rejeté pour filtrer par statut instantanément. Les prospects désactivés n'ont pas leur propre filtre rapide ni d'option de menu déroulant Statut. Cliquez sur Tous pour les trouver. Ils affichent une étiquette Inactif dans la colonne Statut. Le filtre Approuvé ne les inclut pas, car ils n’ont plus de rôle de vente en gros.
- Menus déroulants de filtre : Utilisez les menus déroulants Statut et Rôle ensemble, puis cliquez sur Filtrer, pour afficher les prospects correspondant à une combinaison spécifique de statut et de rôle de vente en gros.
Tri du tableau des prospects
Vous pouvez trier le tableau par la colonne Nom ou Date d'inscription. Par défaut, les nouvelles inscriptions s'affichent en premier.
- Accédez à Gros → Prospects.
- Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom ou Date d'inscription. Une flèche dans l'en-tête indique le tri actif et sa direction.
- Cliquez à nouveau sur le même en-tête pour inverser l'ordre. Un troisième clic ramène le tableau à l'ordre par défaut, les nouvelles inscriptions en premier.
Nom trie par prénom, puis par nom de famille. Par ordre alphabétique, les prospects sans nom enregistré s'affichent en premier. Le tri conserve toute recherche ou filtre que vous avez appliqué, et vous ramène à la première page des résultats.
Le tableau mémorise votre tri la prochaine fois que vous ouvrez la page. Comme votre disposition des colonnes, il est enregistré sur votre propre compte WordPress, de sorte que les autres administrateurs et responsables de boutique conservent leur propre tri.
Approbation d'un prospect
L'approbation d'un prospect lui accorde l'accès à vos tarifs de gros et à tout contenu spécifique aux grossistes sur votre boutique. Le prospect reçoit automatiquement un e-mail de compte approuvé lorsque vous l'approuvez depuis le tableau de bord.
- Localisez le prospect que vous souhaitez approuver dans le tableau. Utilisez le filtre rapide En attente pour afficher uniquement les candidatures en attente d'examen.
- Cliquez sur l'icône Approuver dans la colonne Action pour ce prospect.
- Une boîte de dialogue de confirmation intitulée Approuver l'utilisateur ? apparaît, demandant « Êtes-vous sûr de vouloir approuver cet utilisateur ? ». Cliquez sur Ok pour confirmer.
- Le statut du prospect passe à Approuvé et il reçoit son rôle de vente en gros. Un e-mail d'approbation est envoyé au prospect.
Par défaut, un prospect approuvé obtient le rôle défini sous Vente en gros → Paramètres → Capture de prospects en gros → Général → Rôle du nouveau prospect. Si le client a choisi un rôle sur le formulaire d'inscription, il obtient ce rôle à la place. Si vous souhaitez qu'un prospect ait un rôle différent, ouvrez Modifier, définissez le menu déroulant Rôle sur le rôle de vente en gros que vous souhaitez, définissez le Statut sur Approuvé, puis cliquez sur Enregistrer l'utilisateur. Cela exécute l'approbation avec le rôle que vous avez choisi et envoie l'e-mail d'approbation. La modification du menu déroulant Rôle et le clic sur Enregistrer l'utilisateur alors que le Statut est toujours En attente attribue le rôle immédiatement sans approuver le prospect, donc aucun e-mail d'approbation n'est envoyé et l'icône Approuver disparaît de la ligne. Pour savoir comment les clients peuvent choisir un rôle lors de l'inscription, voir comment ajouter la sélection du rôle de vente en gros au formulaire d'inscription.
Rejet d'un prospect
Le rejet d'un prospect refuse sa candidature de gros. Il reçoit un e-mail de notification de rejet et son statut passe à Rejeté. Selon vos paramètres, le compte utilisateur peut également être supprimé automatiquement. Vous ne pouvez rejeter un prospect que depuis la ligne du tableau tant qu'il est encore En attente.
- Trouvez le prospect en attente dans le tableau.
- Cliquez sur l'icône Rejeter dans la colonne Action.
- Une boîte de dialogue de confirmation intitulée Rejeter l'utilisateur ? apparaît, demandant « Êtes-vous sûr de vouloir rejeter cet utilisateur ? ». Cliquez sur Ok pour confirmer.
- Le statut du prospect passe à Rejeté et un e-mail de rejet lui est envoyé.
Pour contrôler si les utilisateurs rejetés sont automatiquement supprimés, allez dans Vente en gros → Paramètres → Capture de prospects en gros → Général et trouvez l'option Supprimer automatiquement l'utilisateur après le rejet.
Modification des détails d'un prospect
Vous pouvez mettre à jour le statut d'un prospect, ses informations personnelles, les détails de son adresse, l'attribution de son rôle de vente en gros et tous les champs d'inscription personnalisés, le tout depuis le tableau de bord sans quitter cette page.
- Cliquez sur l'icône Modifier (crayon) dans la colonne Action pour le prospect.
- Le panneau Modifier l'utilisateur s'ouvre sur la droite. Mettez à jour l'un des éléments suivants :
- Statut : sélectionnez Approuvé, En attente, Inactif ou Rejeté dans le menu déroulant
- Rôle : sélectionnez un rôle différent dans le menu déroulant
- Prénom et Nom
- Adresse e-mail
- URL du site Web
- Numéro de téléphone
- Adresse de facturation (inclut le Nom de l'entreprise)
- Adresse de livraison (ou cochez Identique aux détails de facturation ? pour la copier)
- Champs personnalisés : tous les champs supplémentaires du formulaire d'inscription que votre boutique collecte
- Cliquez sur Enregistrer l'utilisateur pour appliquer vos modifications, ou sur Annuler pour fermer sans enregistrer.
Désactivation et réactivation d'un prospect
La désactivation d'un prospect suspend son accès de gros sans rejeter ou supprimer définitivement son compte. Son statut passe à Inactif. Vous pouvez le réactiver plus tard. Le bouton Désactiver ne se trouve pas dans la colonne Action du tableau. Il se trouve dans le panneau Modifier l'utilisateur et n'apparaît que lorsque le prospect est déjà approuvé ou rejeté.
- Trouvez le prospect approuvé que vous souhaitez désactiver et cliquez sur son icône Modifier (crayon) pour ouvrir le panneau Modifier l'utilisateur.
- Cliquez sur le bouton Désactiver dans l'en-tête du panneau.
- Une boîte de dialogue de confirmation intitulée Désactiver l'utilisateur ? apparaît, demandant « Êtes-vous sûr de vouloir désactiver cet utilisateur ? ». Cliquez sur OK pour confirmer. Le statut du prospect passe à Inactif.
Vous pouvez également désactiver un ou plusieurs prospects à la fois en cochant leurs cases et en choisissant Désactiver dans le menu déroulant Actions groupées (voir ci-dessous).
L'action groupée Approuver ne réactive pas un prospect inactif. La désactivation déplace le prospect vers le rôle Client, et la ligne inactive n'a pas d'icône Approuver dans la colonne Action. Réactivez le prospect via le panneau de modification de l'utilisateur à la place :
- Recherchez le prospect inactif et cliquez sur son icône Modifier (crayon) pour ouvrir le panneau de modification de l'utilisateur.
- Changez le menu déroulant Statut à Approuvé.
- Changez le menu déroulant Rôle au rôle de vente en gros que le prospect devrait avoir, par exemple Client en gros. La désactivation l'a réinitialisé à Client, qui n'a pas de prix de gros.
- Cliquez sur Enregistrer l'utilisateur. Le statut du prospect passe à Approuvé avec le rôle que vous avez choisi, et cela renvoie à nouveau l'e-mail Compte de vente en gros approuvé.
Utilisation des actions groupées
Lorsque vous avez plusieurs prospects à traiter en même temps, les actions groupées vous font gagner du temps. Vous pouvez approuver, rejeter ou désactiver plusieurs prospects en une seule étape.
- Cochez la case à côté de chaque prospect que vous souhaitez traiter. Cochez la case dans l'en-tête du tableau pour sélectionner tous les prospects de la page actuelle.
- Ouvrez le menu déroulant Actions groupées et choisissez Approuver, Rejeter ou Désactiver.
- Cliquez sur Appliquer. Les prospects sélectionnés sont traités et leurs statuts sont mis à jour dans le tableau.
Notifications par e-mail envoyées à chaque action
Le tableau de bord déclenche automatiquement les e-mails suivants lorsque vous agissez sur un prospect :
| Action | E-mail envoyé | Destinataire |
|---|---|---|
| Approuver | Compte de gros approuvé | Le prospect (candidat) |
| Rejeter | Compte de gros rejeté | Le prospect (candidat) |
| Désactiver | Aucune | Aucune |
Vous pouvez personnaliser le contenu et l'objet de ces e-mails sous WooCommerce → Réglages → E-mails. Recherchez les entrées d'e-mail Compte de vente en gros approuvé et Compte de vente en gros rejeté.
Dépannage
Pourquoi mon champ personnalisé n'est-il pas disponible en tant que colonne ?
Vérifiez que le champ est actif. Le sélecteur de colonnes ne liste que les champs d'inscription et personnalisés actifs. Il exclut également les champs de téléchargement de fichiers, les blocs de contenu/en-tête, les champs de conditions générales, les cases à cocher à plusieurs options et les champs de mot de passe, car aucun d'entre eux n'a de valeur d'affichage unique pour une cellule de tableau. Le prénom, le nom et l'e-mail ne sont pas non plus listés séparément, car ils sont déjà couverts par les colonnes Nom et Adresse e-mail.
Pourquoi ne vois-je pas de bouton Colonnes ?
Mettez à jour WooCommerce Wholesale Lead Capture vers la version 2.0.6 ou ultérieure.
Pourquoi ne puis-je pas trier par d'autres colonnes ?
Seuls Nom et Date d'inscription sont triables. Pour affiner la liste par statut ou rôle, utilisez plutôt les Filtres rapides ou les menus déroulants Statut et Rôle. Si aucun en-tête de colonne n'affiche de flèche de tri, mettez à jour WooCommerce Wholesale Lead Capture vers la version 2.0.7 ou ultérieure.
Questions fréquemment posées
Pourquoi le prospect n'a-t-il pas reçu d'e-mail d'approbation ?
Confirmez d'abord que l'e-mail d'approbation du compte de gros est activé sous WooCommerce → Paramètres → E-mails. Demandez ensuite au prospect de vérifier son dossier spam ou courrier indésirable. Si les e-mails n'arrivent toujours pas, vérifiez que votre serveur d'hébergement peut envoyer des e-mails (un plugin comme WP Mail SMTP peut aider à acheminer les e-mails via un fournisseur fiable).
Puis-je approuver un prospect et lui attribuer un rôle de gros différent en même temps ?
Oui. Cliquez sur Modifier pour ouvrir les détails du prospect, définissez le menu déroulant Rôle sur votre rôle de vente en gros préféré, définissez le Statut sur Approuvé, puis cliquez sur Enregistrer l’utilisateur. Cela exécute l’approbation avec le rôle que vous avez choisi et envoie l’e-mail d’approbation. N’enregistrez pas un nouveau rôle tant que le Statut est toujours En attente. Cela attribue le rôle sans approuver le prospect, n’envoie aucun e-mail d’approbation et supprime l’icône Approuver de la ligne.
Comment puis-je réactiver un prospect que j'ai désactivé par erreur ?
Cliquez sur le filtre rapide Tous pour les trouver. Les prospects inactifs affichent une étiquette Inactif dans la colonne Statut. Il n’y a pas d’option de filtre dédiée pour les inactifs. Ouvrez l’icône Modifier (crayon) du prospect, changez le menu déroulant Statut en Approuvé, changez le menu déroulant Rôle en rôle de vente en gros que le prospect devrait avoir, et cliquez sur Enregistrer l’utilisateur. Le statut du prospect passe à Approuvé avec le rôle que vous avez choisi, et cela renvoie l’e-mail Compte de vente en gros approuvé. L’Approbation en masse ne fonctionne pas sur les prospects inactifs.
Puis-je supprimer les colonnes Nom ou Action ?
Non. Les deux s’affichent toujours. Nom est marqué (requis) dans le sélecteur de colonnes, et Action n’y figure pas car elle ne peut pas être masquée.
Tous ceux qui ont un accès administrateur voient-ils les mêmes colonnes ?
Non. Votre sélection et l’ordre des colonnes sont enregistrés sur votre propre compte WordPress. Les autres administrateurs et les responsables de boutique peuvent configurer leur propre disposition sans affecter la vôtre.
Mon ordre de tri change-t-il ce que les autres administrateurs voient ?
Non. Votre tri est enregistré sur votre propre compte WordPress. Les autres administrateurs et responsables de boutique voient le tableau dans leur propre ordre enregistré, ou les nouvelles inscriptions en premier s'ils ne l'ont jamais trié.
Que se passe-t-il pour une colonne si je désactive ultérieurement le champ personnalisé sur lequel elle est basée ?
Elle disparaît du sélecteur de colonnes et de toutes les sélections de colonnes enregistrées automatiquement. Le tableau affiche le reste de vos colonnes choisies, et rien ne se casse.
Masquer une colonne supprime-t-il les données sous-jacentes ?
Non. Masquer une colonne change uniquement ce que le tableau affiche. Les données du prospect, y compris les valeurs des champs personnalisés, ne sont pas affectées et réapparaissent si vous affichez à nouveau la colonne.
Aide et support
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