Quando i clienti richiedono un account wholesale sul tuo negozio, le loro richieste arrivano in un unico posto: la dashboard Wholesale Leads. Da lì puoi approvare, rifiutare, modificare o disattivare singoli lead, elaborare più richieste contemporaneamente con azioni di massa e scegliere esattamente quali colonne mostra la tabella.
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Prerequisiti
- WooCommerce Wholesale Lead Capture installato e attivato
- Almeno una registrazione wholesale è stata inviata da un cliente
- Sei loggato come amministratore di WordPress o gestore del negozio
- La scelta delle colonne da visualizzare e la modifica del numero di lead per pagina richiedono WooCommerce Wholesale Lead Capture versione 2.0.6 o successiva
Accesso alla dashboard dei lead
Vai su Wholesale → Leads nel menu di amministrazione di WordPress. Se ci sono lead in attesa di revisione, un contatore appare accanto alla voce di menu in modo da poter individuare le richieste in sospeso a colpo d'occhio.
Comprensione della dashboard
La dashboard elenca ogni lead, indipendentemente dallo stato, in una tabella. Per impostazione predefinita, mostra queste colonne:
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Nome | Il nome completo del lead inserito durante la registrazione |
| Indirizzo email | Il loro indirizzo email, utilizzato per l'accesso |
| Ruolo | Il ruolo di WordPress attualmente assegnato al lead |
| Data di registrazione | Quando hanno inviato la loro richiesta wholesale |
| Stato | Stato di approvazione corrente (vedi sotto) |
| Azione | Icone per approvare, rifiutare o modificare il lead |
Puoi mostrare colonne aggiuntive, nascondere una qualsiasi di queste tranne Nome e Azione, e riordinarle. Vedi Personalizzazione delle colonne visualizzate qui sotto.
La tabella mostra 15 lead per pagina per impostazione predefinita. Per cambiarlo, fai clic su Opzioni schermo in cima alla pagina, inserisci un numero in Numero di lead per pagina e fai clic su Applica. Questa impostazione viene salvata sul tuo account WordPress.
Stati del lead
| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| In attesa | Richiesta ricevuta, in attesa della tua revisione |
| Approvato | Lead approvato e con accesso wholesale |
| Rifiutato | Richiesta respinta |
| Inattivo | L'accesso wholesale è disattivato. Il lead è stato approvato o rifiutato in precedenza. |
Personalizzazione delle colonne visualizzate
Se una colonna non è importante per il tuo flusso di lavoro, nascondila. Se hai aggiunto campi di registrazione personalizzati e vuoi esaminarli senza aprire ogni lead, aggiungili come colonne. Nome e Azione vengono sempre visualizzati, poiché la tabella li necessita per identificare un lead e permetterti di agire su di esso, ma ogni altra colonna, compresi eventuali campi personalizzati attivi, è opzionale.
- Vai su Wholesale → Lead.
- Fai clic sul pulsante Colonne nella barra degli strumenti sopra la tabella, accanto alla casella di ricerca.
- Nel pannello che si apre, Nome appare in cima contrassegnato come (richiesto) e non può essere deselezionato. Seleziona o deseleziona qualsiasi altra colonna per mostrarla o nasconderla.
- Per riordinare una colonna visibile, trascinala per la sua maniglia a sinistra nella posizione desiderata.
- Fai clic all'esterno del pannello, o di nuovo sul pulsante Colonne, per chiuderlo. La tua selezione e l'ordine vengono salvati automaticamente. Non c'è un passaggio di salvataggio separato.
La selezione e l'ordine delle colonne che scegli vengono salvati sul tuo account WordPress, non condivisi a livello di negozio. Un altro amministratore o gestore del negozio può impostare un layout diverso senza cambiare ciò che vedi.
Ricerca e filtro dei lead
Utilizza gli strumenti in cima alla dashboard per restringere l'elenco quando hai molti lead:
- Casella di ricerca: Digita un nome o un indirizzo email per trovare un lead specifico. Le corrispondenze parziali funzionano, quindi la ricerca di "john" trova "John Smith".
- Filtri rapidi: Accanto all'etichetta Filtri rapidi:, fai clic su Tutti, Approvati, In attesa o Rifiutati per filtrare per stato istantaneamente. I lead disattivati non hanno un proprio filtro rapido o opzione a discesa Stato. Fai clic su Tutti per trovarli. Mostrano un'etichetta Inattivo nella colonna Stato. Il filtro Approvati non li include, poiché non hanno più un ruolo all'ingrosso.
- Menu a discesa Filtro: Usa insieme i menu a discesa Stato e Ruolo, quindi fai clic su Filtra, per visualizzare i lead che corrispondono a una specifica combinazione di stato e ruolo wholesale.
Approvazione di un lead
L'approvazione di un lead concede loro l'accesso ai tuoi prezzi all'ingrosso e a qualsiasi contenuto specifico per l'ingrosso sul tuo negozio. Il lead riceve automaticamente un'email di approvazione dell'account quando lo approvi dalla dashboard.
- Individua il lead che desideri approvare nella tabella. Utilizza il filtro rapido In attesa per visualizzare solo le richieste in attesa di revisione.
- Fai clic sull'icona Approva nella colonna Azione per quel lead.
- Appare una finestra di dialogo di conferma intitolata Approvare utente?, che chiede “Sei sicuro di voler approvare questo utente?”. Fai clic su Ok per confermare.
- Lo stato del lead cambia in Approvato e riceve il suo ruolo all'ingrosso. Viene inviata un'e-mail di approvazione al lead.
Per impostazione predefinita, un lead approvato ottiene il ruolo impostato in Wholesale → Impostazioni → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Generale → Ruolo nuovo lead. Se il cliente ha scelto un ruolo nel modulo di registrazione, ottiene quel ruolo invece. Se desideri che un lead abbia un ruolo diverso, apri Modifica, imposta il menu a discesa Ruolo sul ruolo all'ingrosso desiderato, imposta Stato su Approvato, quindi fai clic su Salva utente. Questo esegue l'approvazione con il ruolo scelto e invia l'e-mail di approvazione. La modifica del menu a discesa Ruolo e il clic su Salva utente mentre Stato è ancora In attesa assegna il ruolo immediatamente senza approvare il lead, quindi non viene inviata alcuna e-mail di approvazione e l'icona Approva scompare dalla riga. Per sapere come i clienti possono scegliere un ruolo alla registrazione, vedi come aggiungere la selezione del ruolo all'ingrosso al modulo di registrazione.
Rifiuto di un lead
Il rifiuto di un lead respinge la sua richiesta all'ingrosso. Riceve un'email di notifica di rifiuto e il suo stato cambia in Rifiutato. A seconda delle tue impostazioni, l'account utente potrebbe anche essere eliminato automaticamente. Puoi rifiutare un lead solo dalla riga della tabella mentre è ancora In attesa.
- Trova il lead in attesa nella tabella.
- Fai clic sull'icona Rifiuta nella colonna Azione.
- Appare una finestra di dialogo di conferma intitolata Rifiutare utente?, che chiede “Sei sicuro di voler rifiutare questo utente?”. Fai clic su Ok per confermare.
- Lo stato del lead cambia in Rifiutato e gli viene inviata un'email di rifiuto.
Per controllare se gli utenti rifiutati vengono eliminati automaticamente, vai su Wholesale → Impostazioni → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Generale e trova l'opzione Rimuovi automaticamente utente dopo il rifiuto.
Modifica dei dettagli di un lead
Puoi aggiornare lo stato di un lead, le informazioni personali, i dettagli dell'indirizzo, l'assegnazione del ruolo all'ingrosso e qualsiasi campo di registrazione personalizzato, tutto dalla dashboard senza lasciare questa pagina.
- Fai clic sull'icona Modifica (matita) nella colonna Azione per il lead.
- Il pannello Modifica utente si apre sulla destra. Aggiorna uno dei seguenti:
- Stato: seleziona Approvato, In attesa, Inattivo o Rifiutato dal menu a discesa
- Ruolo: seleziona un ruolo diverso dal menu a discesa
- Nome e Cognome
- Indirizzo email
- URL del sito web
- Numero di Telefono
- Indirizzo di fatturazione (include Nome azienda)
- Indirizzo di spedizione (o seleziona Uguale all'indirizzo di fatturazione? per copiarlo)
- Campi personalizzati: eventuali campi aggiuntivi del modulo di registrazione che il tuo negozio raccoglie
- Fai clic su Salva utente per applicare le modifiche, o su Annulla per chiudere senza salvare.
Disattivazione e riattivazione di un lead
La disattivazione di un lead sospende il suo accesso all'ingrosso senza rifiutare o eliminare definitivamente il suo account. Il suo stato cambia in Inattivo. Puoi riattivarlo in seguito. Il pulsante Disattiva non si trova nella colonna Azioni della tabella. Si trova all'interno del pannello Modifica utente e appare solo quando il lead è già stato approvato o rifiutato.
- Trova il lead approvato che desideri disattivare e fai clic sulla sua icona Modifica (matita) per aprire il pannello Modifica utente.
- Fai clic sul pulsante Disattiva nell'intestazione del pannello.
- Appare una finestra di dialogo di conferma intitolata Disattiva utente?, che chiede “Sei sicuro di voler disattivare questo utente?”. Fai clic su Ok per confermare. Lo stato del lead cambia in Inattivo.
Puoi anche disattivare uno o più lead contemporaneamente selezionandoli con le caselle di controllo e scegliendo Disattiva dal menu a discesa Azioni di massa (vedi sotto).
L'azione di massa Approva non riattiva un lead inattivo. La disattivazione sposta il lead nel ruolo Cliente e la riga inattiva non ha l'icona Approva nella colonna Azione. Riattiva il lead tramite il pannello Modifica utente invece:
- Trova il lead inattivo e fai clic sulla sua icona Modifica (matita) per aprire il pannello Modifica utente.
- Cambia il menu a discesa Stato in Approvato.
- Cambia il menu a discesa Ruolo nel ruolo all'ingrosso che il lead dovrebbe avere, ad esempio Cliente all'ingrosso. La disattivazione lo ha reimpostato su Cliente, che non ha prezzi all'ingrosso.
- Fai clic su Salva utente. Lo stato del lead cambia in Approvato con il ruolo scelto e questo invia nuovamente l'email Account all'ingrosso approvato.
Utilizzo delle azioni di massa
Quando hai più lead da elaborare contemporaneamente, le azioni di massa ti fanno risparmiare tempo. Puoi approvare, rifiutare o disattivare diversi lead in un unico passaggio.
- Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun lead che desideri elaborare. Seleziona la casella di controllo nell'intestazione della tabella per selezionare ogni lead nella pagina corrente.
- Apri il menu a discesa Azioni di massa e scegli Approva, Rifiuta o Disattiva.
- Fai clic su Applica. I lead selezionati vengono elaborati e i loro stati vengono aggiornati nella tabella.
Notifiche email inviate per ogni azione
La dashboard attiva automaticamente le seguenti email quando intraprendi un'azione su un lead:
| Azione | Email inviata | Destinatario |
|---|---|---|
| Approva | Account all'ingrosso approvato | Il lead (richiedente) |
| Rifiuta | Account all'ingrosso rifiutato | Il lead (richiedente) |
| Disattiva | Nessuno | Nessuno |
Puoi personalizzare il contenuto e l'oggetto di queste email in WooCommerce → Impostazioni → Email. Cerca le voci email Account all'ingrosso approvato e Account all'ingrosso rifiutato.
Risoluzione dei problemi
Perché il mio campo personalizzato non è disponibile come colonna?
Conferma che il campo è attivo. Il selettore Colonne elenca solo i campi di registrazione e personalizzati attivi. Esclude anche caricamenti di file, blocchi di contenuto/intestazione, campi termini e condizioni, caselle di controllo multi-opzione e campi password, poiché nessuno di questi ha un singolo valore di visualizzazione per una cella di tabella. Anche nome, cognome ed email non sono elencati separatamente, poiché sono già coperti dalle colonne Nome e Indirizzo email.
Perché non vedo un pulsante Colonne?
Aggiorna WooCommerce Wholesale Lead Capture a 2.0.6 o versione successiva.
Domande frequenti
Perché il lead non ha ricevuto un'email di approvazione?
Innanzitutto, verifica che l'email di approvazione dell'account all'ingrosso sia abilitata in WooCommerce → Impostazioni → Email. Quindi, chiedi al lead di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Se le email non arrivano ancora, verifica che il tuo server di hosting sia in grado di inviare email (un plugin come WP Mail SMTP può aiutare a instradare le email tramite un provider affidabile).
Posso approvare un lead e assegnargli un ruolo all'ingrosso diverso contemporaneamente?
Sì. Fai clic su Modifica per aprire i dettagli del lead, imposta il menu a discesa Ruolo sul tuo ruolo preferito per il commercio all'ingrosso, imposta Stato su Approvato, quindi fai clic su Salva utente. Questo esegue l'approvazione con il ruolo scelto e invia l'email di approvazione. Non salvare un nuovo ruolo mentre Stato è ancora In attesa. Ciò assegna il ruolo senza approvare il lead, non invia alcuna email di approvazione e rimuove l'icona Approva dalla riga.
Come ripristino un lead che ho disattivato per errore?
Fai clic sul filtro rapido Tutti per trovarli. I lead inattivi mostrano un'etichetta Inattivo nella colonna Stato. Non esiste un'opzione di filtro dedicata per Inattivi. Apri l'icona Modifica (matita) del lead, cambia il menu a discesa Stato in Approvato, cambia il menu a discesa Ruolo nel ruolo di commercio all'ingrosso che il lead dovrebbe avere e fai clic su Salva utente. Lo stato del lead cambia in Approvato con il ruolo scelto e questo invia nuovamente l'email Account di commercio all'ingrosso approvato. L'approvazione in blocco non funziona sui lead inattivi.
Posso rimuovere le colonne Nome o Azione?
No. Entrambe vengono sempre mostrate. Nome è contrassegnato come (richiesto) nel selettore Colonne, e Azione non è elencato lì perché non può essere nascosto.
Tutti coloro che hanno accesso amministrativo vedono le stesse colonne?
No. La tua selezione e l'ordine delle colonne vengono salvati nel tuo account WordPress. Altri amministratori e responsabili del negozio possono impostare il proprio layout senza influenzare il tuo.
Cosa succede a una colonna se in seguito disattivo il campo personalizzato su cui si basa?
Viene rimossa dal selettore Colonne e da qualsiasi selezione di colonne salvata automaticamente. La tabella mostra il resto delle colonne scelte e nulla si interrompe.
Nascondere una colonna elimina i dati sottostanti?
No. Nascondere una colonna cambia solo ciò che la tabella visualizza. I dati del lead, inclusi eventuali valori di campi personalizzati, non vengono influenzati e ricompaiono se la colonna viene nuovamente visualizzata.
Aiuto e supporto
Abbiamo un team di supporto dedicato per Wholesale Suite che conosce molto bene i nostri prodotti, WooCommerce e il settore. Sei il benvenuto a sfruttare la loro esperienza in qualsiasi momento, in tutto il mondo.
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