Gdy klienci ubiegają się o konto hurtowe w Twoim sklepie, ich zgłoszenia trafiają w jedno miejsce, abyś mógł podjąć działania. Ten artykuł pokazuje, jak używać pulpitu Wholesale Leads do zatwierdzania, odrzucania, edytowania, dezaktywowania i masowego przetwarzania tych zgłoszeń, dzięki czemu każdy wnioskodawca uzyska odpowiedni dostęp i odpowiednią rolę hurtową.
Wymagania wstępne
- WooCommerce Wholesale Lead Capture zainstalowany i aktywowany
- Przynajmniej jedna rejestracja hurtowa została przesłana przez klienta
- Jesteś zalogowany jako administrator WordPress lub menedżer WooCommerce
Dostęp do pulpitu potencjalnych klientów
Przejdź do Wholesale Suite → Leads w menu administratora WordPress. Jeśli są jakieś potencjalni klienci oczekujący na przegląd, obok pozycji menu pojawi się odznaka z liczbą, dzięki czemu możesz od razu zauważyć oczekujące zgłoszenia.
Zrozumienie pulpitu
Pulpit zawiera listę wszystkich potencjalnych klientów, niezależnie od ich statusu, w tabeli z następującymi kolumnami:
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Nazwa | Pełne imię i nazwisko potencjalnego klienta podane podczas rejestracji |
| Adres e-mail | Ich adres e-mail, używany do logowania |
| Rola | Rola WordPress aktualnie przypisana do potencjalnego klienta |
| Data rejestracji | Kiedy złożyli wniosek o konto hurtowe |
| Status | Aktualny stan zatwierdzenia (patrz poniżej) |
| Akcja | Ikony do zatwierdzania, odrzucania lub edytowania potencjalnego klienta |
Statusy potencjalnych klientów
| Status | Co to oznacza |
|---|---|
| Oczekujący | Zgłoszenie otrzymane, oczekujące na Twoją recenzję |
| Zatwierdzony | Potencjalny klient został zatwierdzony i ma dostęp hurtowy |
| Odrzucony | Zgłoszenie zostało odrzucone |
| Nieaktywny | Wcześniej zatwierdzony, ale dostęp został dezaktywowany |
Wyszukiwanie i filtrowanie leadów
Użyj narzędzi u góry pulpitu nawigacyjnego, aby zawęzić listę, gdy masz wielu leadów:
- Pole wyszukiwania: Wpisz nazwę lub adres e-mail, aby znaleźć konkretnego leada. Działają dopasowania częściowe, więc wyszukiwanie „jan” znajdzie „Jan Kowalski”.
- Szybkie filtry: Obok etykiety Szybkie filtry: kliknij Wszystkie, Zatwierdzone, Oczekujące lub Odrzucone, aby natychmiast filtrować według statusu. (Aby znaleźć nieaktywnych leadów, użyj listy rozwijanej Status opisanej poniżej.)
- Listy rozwijane filtru: Użyj jednocześnie list rozwijanych Status i Rola, a następnie kliknij Filtruj, aby zobaczyć leady pasujące do określonego statusu i roli hurtowej.
Zatwierdzanie leada
Zatwierdzenie leada przyznaje mu dostęp do Twoich cen hurtowych i wszelkich treści specyficznych dla sprzedaży hurtowej w Twoim sklepie. Lead automatycznie otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zatwierdzenia konta, gdy go zatwierdzisz z pulpitu nawigacyjnego.
- Znajdź leada, którego chcesz zatwierdzić, w tabeli. Użyj szybkiego filtru Oczekujące, aby zobaczyć tylko aplikacje oczekujące na rozpatrzenie.
- Kliknij ikonę Zatwierdź w kolumnie Akcja dla tego leada.
- Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia zatytułowane Zatwierdzić użytkownika? z pytaniem „Czy na pewno chcesz zatwierdzić tego użytkownika?”. Kliknij OK, aby potwierdzić.
- Status leada zmieni się na Zatwierdzony i zostanie mu przypisana skonfigurowana przez Ciebie rola hurtowa. Do leada zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem.
Domyślnie przyznajesz rolę ustawioną w Wholesale Suite → Ustawienia → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Ogólne → Rola nowego leada. Jeśli chcesz, aby lead miał inną rolę, otwórz Edytuj i zmień listę rozwijaną Rola przed jego zatwierdzeniem. Aby dowiedzieć się, jak klienci mogą wybrać rolę podczas rejestracji, zobacz jak dodać wybór roli hurtowej do formularza rejestracyjnego.
Odrzucanie leada
Odrzucenie leada oznacza odrzucenie jego aplikacji hurtowej. Otrzyma on e-mail z powiadomieniem o odrzuceniu, a jego status zmieni się na Odrzucony. W zależności od Twoich ustawień konto użytkownika może zostać również automatycznie usunięte. Możesz odrzucić leada tylko z wiersza tabeli, gdy jest on jeszcze Oczekujący.
- Znajdź oczekującego leada w tabeli.
- Kliknij ikonę Odrzuć w kolumnie Akcja.
- Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia zatytułowane Odrzucić użytkownika? z pytaniem „Czy na pewno chcesz odrzucić tego użytkownika?”. Kliknij OK, aby potwierdzić.
- Status leada zmieni się na Odrzucony i zostanie do niego wysłany e-mail z odrzuceniem.
Aby kontrolować, czy odrzuceni użytkownicy są automatycznie usuwani, przejdź do Wholesale Suite → Ustawienia → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Ogólne i znajdź opcję Automatyczne usuwanie użytkownika po odrzuceniu.
Edycja szczegółów leada
Możesz zaktualizować dane osobowe, adresowe, przypisanie roli hurtowej i wszelkie niestandardowe pola rejestracyjne klienta, wszystko z poziomu pulpitu nawigacyjnego, bez opuszczania tej strony.
- Kliknij ikonę Edytuj (ołówek) w kolumnie Akcja dla klienta.
- Po prawej stronie otworzy się panel Edytuj użytkownika. Zaktualizuj dowolne z poniższych:
- Imię, nazwa firmy i adres URL strony internetowej
- Rola hurtowa: wybierz inną rolę z listy rozwijanej
- Adres rozliczeniowy
- Adres dostawy (lub zaznacz Taki sam jak dane rozliczeniowe?, aby go skopiować)
- Pola niestandardowe: wszelkie dodatkowe pola formularza rejestracyjnego, które zbiera Twój sklep
- Kliknij Zapisz użytkownika, aby zastosować zmiany, lub Anuluj, aby zamknąć bez zapisywania.
Dezaktywacja i ponowna aktywacja klienta
Dezaktywacja klienta zawiesza jego dostęp hurtowy bez trwałego odrzucania lub usuwania jego konta. Jego status zmienia się na Nieaktywny. Możesz go ponownie aktywować później. Przycisk Dezaktywuj nie znajduje się w kolumnie Akcja tabeli. Znajduje się w panelu Edytuj użytkownika i pojawia się tylko wtedy, gdy klient został już zatwierdzony lub odrzucony.
- Znajdź zatwierdzonego klienta, którego chcesz zdezaktywować, i kliknij ikonę Edytuj (ołówek), aby otworzyć panel Edytuj użytkownika.
- Kliknij przycisk Dezaktywuj w nagłówku panelu.
- Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia zatytułowane Dezaktywować użytkownika?, z pytaniem „Czy na pewno chcesz zdezaktywować tego użytkownika?”. Kliknij OK, aby potwierdzić. Status klienta zmieni się na Nieaktywny.
Możesz również zdezaktywować jednego lub więcej klientów jednocześnie, zaznaczając ich pola wyboru i wybierając Dezaktywuj z listy rozwijanej Akcje masowe (patrz poniżej).
Aby ponownie aktywować nieaktywnego klienta, zaznacz go polem wyboru, wybierz Zatwierdź z listy rozwijanej Akcje masowe i kliknij Zastosuj.
Korzystanie z akcji masowych
Gdy masz wielu klientów do przetworzenia jednocześnie, akcje masowe oszczędzają czas. Możesz zatwierdzić, odrzucić lub zdezaktywować wielu klientów w jednym kroku.
- Zaznacz pole wyboru obok każdego klienta, którego chcesz przetworzyć. Użyj pola wyboru Zaznacz wszystko w nagłówku tabeli, aby zaznaczyć całą bieżącą stronę.
- Otwórz listę rozwijaną Akcje masowe i wybierz Zatwierdź, Odrzuć lub Dezaktywuj.
- Kliknij Zastosuj. Wybrani klienci zostaną przetworzeni, a ich statusy zaktualizowane w tabeli.
Powiadomienia e-mail wysyłane po każdej akcji
Pulpit nawigacyjny automatycznie uruchamia następujące wiadomości e-mail, gdy wykonasz akcję na kliencie:
| Akcja | Wysłany e-mail | Odbiorca |
|---|---|---|
| Zatwierdź | Konto hurtowe zatwierdzone | Klient (wnioskodawca) |
| Odrzuć | Konto hurtowe odrzucone | Klient (wnioskodawca) |
| Dezaktywuj | Brak | Brak |
Możesz dostosować treść i temat tych wiadomości e-mail w sekcji WooCommerce → Ustawienia → E-maile. Poszukaj wpisów e-mail Zatwierdzono konto hurtowe i Odrzucono konto hurtowe.
Często zadawane pytania
Osoba zainteresowana twierdzi, że nie otrzymała wiadomości e-mail z potwierdzeniem, co powinienem sprawdzić?
Najpierw potwierdź, że e-mail zatwierdzający konto Wholesale jest włączony w sekcji WooCommerce → Ustawienia → E-maile. Następnie poproś osobę zainteresowaną o sprawdzenie folderu spamu lub niechcianej poczty. Jeśli wiadomości e-mail nadal nie docierają, sprawdź, czy serwer hostingowy może wysyłać pocztę (wtyczka taka jak WP Mail SMTP może pomóc w kierowaniu wiadomości e-mail przez niezawodnego dostawcę).
Czy mogę zatwierdzić osobę zainteresowaną i jednocześnie przypisać jej inną rolę hurtową?
Tak. Kliknij Edytuj, aby otworzyć szczegóły osoby zainteresowanej, zmień menu rozwijane Rola na preferowaną rolę hurtową, kliknij Zapisz użytkownika, a następnie użyj akcji Zatwierdź. Rola ustawiona w rekordzie osoby zainteresowanej jest używana zamiast domyślnej roli Nowa osoba zainteresowana.
Jak przywrócić osobę zainteresowaną, którą przez pomyłkę zdezaktywowałem?
Znajdź nieaktywną osobę zainteresowaną (użyj menu rozwijanego Status ustawionego na Nieaktywny, a następnie kliknij Filtruj), zaznacz jej pole wyboru, wybierz Zatwierdź z menu rozwijanego Akcje masowe i kliknij Zastosuj. Osoba zainteresowana wraca do statusu Zatwierdzony z przywróconym dostępem hurtowym.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytanie lub napotkasz jakiekolwiek problemy, jesteśmy tutaj, aby pomóc.
- Użytkownicy wersji Premium: Otwórz zgłoszenie wsparcia
- Użytkownicy wersji darmowej: Odwiedź nasze forum społecznościowe
