WooCommerce Wholesale Quotes proporciona a los clientes mayoristas una forma dedicada de solicitar precios de productos antes de comprometerse con un pedido. Esta guía te guía a través del flujo de trabajo completo del lado del cliente, desde la adición de productos a una cotización, pasando por su revisión y envío, hasta el seguimiento de su progreso y la conversión de una cotización aprobada en un pedido.
Lo que necesitarás
- Una cuenta de cliente mayorista (o acceso de invitado si tu administrador de la tienda lo ha habilitado; consulta Permitir que los usuarios invitados soliciten cotizaciones mayoristas)
- El botón Añadir a cotización visible en las páginas de productos o de la tienda; consulta Cómo configurar el botón Añadir a cotización
- Una Página de cotización nueva configurada por el administrador de tu tienda (requerido para el envío de cotizaciones)
Paso 1: Añadir productos a tu cotización
Navega por la tienda y haz clic en el botón Añadir a cotización en cualquier producto que desees incluir. El botón aparece en las páginas de productos individuales, en las páginas de archivo de la tienda y de categorías, y en la página del carrito. Cada clic añade el producto a tu cotización actual.
Una insignia flotante con un contador en la parte superior de la página muestra cuántos artículos hay en tu cotización. Haz clic en la insignia para ver un minidesplegable con el contenido de tu cotización actual, o haz clic en el enlace dentro de ella para ir directamente a la página de cotización.
Paso 2: Revisar y enviar tu cotización
Una vez que hayas añadido todos los productos que deseas, navega a la página de cotización. Puedes acceder a ella desde el menú desplegable del contador o desde cualquier enlace que tu administrador de la tienda haya configurado (como en la navegación del sitio).
En la página de cotización, puedes:
- Ajustar cantidades: utiliza los botones +/- o escribe directamente en el campo de cantidad para cada producto.
- Eliminar productos: haz clic en Eliminar junto a cualquier artículo que ya no desees.
- Añadir notas: haz clic en Añadir notas para abrir un campo de texto para cualquier requisito o instrucción especial para tu administrador. Tus notas se guardan con la cotización cuando la envías.
Debajo de la tabla de productos, rellena tus datos de contacto en la sección Información del cliente. Tu dirección de correo electrónico es obligatoria. El teléfono y la empresa son opcionales.
Si tu tienda tiene habilitada la recopilación de direcciones, aparecerán secciones colapsables de Detalles de facturación y Detalles de envío. Expande cada sección y rellena los campos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco; tu administrador controla qué campos son obligatorios.
Cuando estés listo, haz clic en Enviar cotización. La página confirmará que tu cotización ha sido enviada y se enviará un correo electrónico de confirmación a tu dirección.
Paso 3: Seguimiento de tus cotizaciones en Mi cuenta
Después de enviar, puedes hacer el seguimiento de todas tus cotizaciones desde Mi cuenta > Cotizaciones. La lista de cotizaciones muestra cada cotización con su número, fecha de envío, estado actual, número de artículos y valor total.
Utiliza las pestañas de filtro de estado en la parte superior para acotar la lista:
- Todas las cotizaciones: muestra todas las cotizaciones independientemente de su estado.
- Pendiente: cotizaciones a la espera de que tu administrador las revise.
- Aprobado: presupuestos que han sido aprobados y están listos para convertirse en un pedido.
- Rechazado: presupuestos que no fueron aprobados.
- Expirado: presupuestos aprobados que han superado su fecha de caducidad antes de ser convertidos.
- Convertido: presupuestos que se han transformado en un pedido de WooCommerce.
También puedes buscar por número de presupuesto, ID o correo electrónico utilizando la barra de búsqueda que se encuentra encima de la lista.
Si un presupuesto tiene mensajes nuevos de tu administrador, aparece una insignia de notificación azul junto al número de presupuesto. Un icono 💬 indica un presupuesto con mensajes, pero sin ninguno nuevo sin leer.
Paso 4: Ver los detalles de un presupuesto
Haz clic en Ver en cualquier presupuesto de la lista para abrir su página de detalles. La página de detalles muestra:
- Resumen del presupuesto: número de presupuesto, fecha de envío, estado actual y total.
- Fecha de caducidad: se muestra si el administrador ha establecido una para los presupuestos aprobados.
- Artículos: cada producto con su cantidad, precio al por mayor y total por línea.
- Mensajes: el hilo de conversación entre tú y el administrador. Consulta Mensajería dentro del presupuesto entre administrador y clientes para saber cómo funciona la mensajería.
- Historial del presupuesto: un registro de los cambios de estado y la actividad en el presupuesto.
Para los presupuestos en estado Pendiente o Expirado, también aparece un botón Editar en la lista de presupuestos. Al hacer clic en él, se abre la misma página de detalles, donde puedes ajustar cantidades, añadir o eliminar productos y guardar tus cambios.
Paso 5: Convertir un presupuesto aprobado en un pedido
Cuando tu administrador aprueba un presupuesto, su estado cambia a Aprobado y recibirás una notificación por correo electrónico. Abre la página de detalles del presupuesto: aparecerá un botón verde Realizar pedido en el pie de página.
Haz clic en Realizar pedido para convertir el presupuesto en un pedido de WooCommerce a los precios aprobados. Una vez creado el pedido, el estado del presupuesto cambia a Convertido y aparece un enlace Ver pedido, que te lleva directamente al pedido en tu cuenta.
Ten en cuenta que los presupuestos aprobados tienen una fecha de caducidad si tu administrador ha configurado una. Si el presupuesto caduca antes de que realices el pedido, pasará al estado Expirado y ya no podrá convertirse directamente; es posible que necesites solicitar un nuevo presupuesto o pedirle a tu administrador que lo reapruebe.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar un presupuesto después de haberlo enviado?
Sí, pero solo mientras esté en estado Pendiente o Expirado. Abre el presupuesto desde Mi cuenta > Presupuestos y haz clic en Editar (o Ver). Puedes ajustar cantidades y añadir o eliminar productos, y luego guardar tus cambios.
¿Qué sucede si mi presupuesto aprobado caduca antes de que realice el pedido?
El presupuesto pasa al estado Expirado y se elimina el botón Realizar pedido. Puedes ponerte en contacto con tu administrador para pedirle que lo reapruebe, o enviar un nuevo presupuesto para los mismos productos.
¿No veo el botón Añadir a presupuesto? ¿Por qué?
El botón solo es visible para los clientes mayoristas que han iniciado sesión de forma predeterminada. Si navegas como un cliente normal sin rol de mayorista, el botón no aparecerá. Ponte en contacto con el administrador de tu tienda si crees que deberías tener acceso.
¿Puedo solicitar un presupuesto sin iniciar sesión?
Sí, si el administrador de tu tienda ha habilitado la función Presupuestos para invitados. Cuando los presupuestos para invitados están activados, el botón Añadir a presupuesto es visible para todos los visitantes, no se requiere cuenta. Aún necesitarás proporcionar tu dirección de correo electrónico al enviar el presupuesto. Si no ves el botón en absoluto, es posible que los presupuestos para invitados estén desactivados en tu tienda; ponte en contacto con tu administrador para averiguarlo.
¿Puedo enviar varios presupuestos al mismo tiempo?
Esto depende de la configuración de tu tienda. Algunas tiendas permiten varios presupuestos abiertos; otras requieren que esperes a que se procese un presupuesto existente antes de enviar uno nuevo. Si no puedes enviar, es posible que veas un mensaje que explique la restricción.
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