Prowadzenie sklepu hurtowego WooCommerce oznacza obserwowanie rozwoju Twoich najlepszych klientów, a ten rozwój zasługuje na nagrodę. Do tej pory przeniesienie klienta na wyższy poziom hurtowy lub z powrotem w dół, gdy jego zamówienia zwolniły, oznaczało ręczną edycję profili użytkowników, jedno konto na raz. Nowa funkcja automatyzacji ról hurtowych w Wholesale Suite całkowicie to zmienia.
Automatyzacja ról hurtowych pozwala tworzyć proste reguły, które promują lub degradują klientów między rolami hurtowymi na podstawie tego, ile wydają lub jak często zamawiają. Twój sklep monitoruje każde zamówienie, automatycznie stosuje Twoje reguły, rejestruje każdą zmianę i wysyła e-mail do klienta, gdy jego rola zostanie zaktualizowana. Skonfiguruj ją raz, a będzie działać cicho w tle.
W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez to, czym jest automatyzacja ról hurtowych, dlaczego jest ważna dla Twojego sklepu i jak dokładnie ją skonfigurować w Wholesale Suite. Zobaczysz również, jak system działa w tle, jak śledzić każdą zmianę w dzienniku audytu i jak chronić konkretnych klientów przed zautomatyzowanymi ruchami.
Dlaczego automatyzacja ról hurtowych jest ważna dla Twojego sklepu hurtowego
Ręczne ocenianie klientów hurtowych nie skaluje się. W miarę rozwoju Twojego sklepu, śledzenie, kto zasłużył na wyższy poziom, a kto po cichu z niego wypadł, staje się pracą na pełen etat. Automatyzacja ról hurtowych usuwa to obciążenie, dokładnie i konsekwentnie obsługując zmiany poziomów dla Ciebie każdego dnia.
Nagradzanie obecnych kupujących jest jednym z najmądrzejszych ruchów, jakie może wykonać firma hurtowa. Badania podkreślone w Harvard Business Review wykazały, że zwiększenie retencji klientów zaledwie o 5 procent może podnieść zyski o 25 do 95 procent. Oryginalne odkrycie Bain & Company pokazuje, dlaczego angażowanie najlepszych klientów opłaca się znacznie bardziej niż ciągłe gonienie za nowymi. System poziomów, który automatycznie rozpoznaje lojalność, jest praktycznym sposobem na wykorzystanie tych danych.
Nagradzaj swoich największych klientów
Jednym z pierwotnych zastosowań tej funkcji jest promowanie zwykłego klienta detalicznego do poziomu hurtowego, gdy tylko spełni on wymagania. Zamiast prosić kupujących o złożenie wniosku lub ręcznie uaktualniać ich, możesz ustawić regułę, która monitoruje próg wydatków i przyznaje dostęp hurtowy w momencie jego osiągnięcia. Jest to sposób na budowanie lojalności klientów B2B i przekształcanie częstych kupujących w długoterminowych partnerów hurtowych, bez konieczności interwencji.
Automatyzuj progresję poziomów
Drugim podstawowym zastosowaniem jest przenoszenie klientów między poziomami hurtowymi w miarę wzrostu lub spadku ich wydatków. Klient brązowy, który osiągnie wyższy próg, może zostać automatycznie przeniesiony na poziom srebrny lub złoty, co doskonale współgra z trzystopniową strategią cenową. Jeśli klient spadnie poniżej progu, możesz pozwolić mu na powrót na niższy poziom lub pozostawić jego rolę bez zmian, w zależności od tego, jak chcesz zarządzać utrzymaniem klientów B2B.
Jak skonfigurować automatyzację ról hurtowych w Wholesale Suite
Konfiguracja automatyzacji ról hurtowych zajmuje tylko kilka minut, gdy role są już gotowe. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces tworzenia pierwszej reguły od początku do końca.
Krok 1: Najpierw utwórz swoje role hurtowe
Automatyzacja przenosi klientów między rolami, więc te role muszą istnieć przed utworzeniem jakichkolwiek reguł. Przejdź do Wholesale, następnie Roles i dodaj poziomy, których chcesz użyć, takie jak Brązowy, Srebrny i Złoty. Jeśli dopiero zaczynasz, nasz przewodnik po najlepszym sposobie wykorzystania ról klientów WooCommerce szczegółowo opisuje konfigurację.
Krok 2: Otwórz ustawienia automatyzacji ról hurtowych
W swoim panelu administracyjnym przejdź do Wholesale > Settings > Wholesale Prices, a następnie kliknij Wholesale Role Automation w menu po lewej stronie.
Krok 3: Utwórz swoją pierwszą regułę
Kreator reguł udostępnia przejrzysty zestaw pól. Oto, co robi każde z nich:
- Etykieta: Krótka, zrozumiała nazwa, którą można rozpoznać później na liście i w dzienniku audytu, na przykład „Awansuj brązowych po wydaniu 3000 USD”. Jest to tylko do Twojej wiadomości.
- Zakres: Kto podlega ocenie reguły. Wybierz „Dowolny użytkownik niebędący hurtownikiem”, aby objąć klientów detalicznych i promować ich do grupy hurtowej, lub „Użytkownicy w roli”, aby ocenić tylko osoby już posiadające określoną rolę hurtową w celu awansów i degradacji w ramach poziomów.
- Rola: Używane tylko wtedy, gdy Zakres jest ustawiony na „Użytkownicy w roli”. Jest to rola hurtowa, którą klient musi aktualnie posiadać, aby reguła miała zastosowanie.
- Metryka: Co mierzymy. Wybierz „Łączna kwota wydana” dla wartości pieniężnej lub „Liczba zamówień” dla liczby zamówień.
- Okres: Okres czasu, w którym sumowana jest metryka. Twoje opcje to: Całkowity czas, Okres kroczący, Miesiąc kalendarzowy i Rok kalendarzowy.
- Dni okresu: Wymagane tylko wtedy, gdy Okres jest ustawiony na „Okres kroczący”. Wpisz, ile dni wstecz ma sięgać okno kroczące, na przykład 90.
- Próg: Punkt odcięcia, który uruchamia regułę. Dla „Łączna kwota wydana” wpisz kwotę w walucie Twojego sklepu. Dla „Liczba zamówień” wpisz liczbę całkowitą.
- Awansuj do: Rola, do której klient przechodzi po osiągnięciu lub przekroczeniu progu.
- Degraduj do: Rola, do której wraca, jeśli spadnie poniżej progu. Pozostaw to jako „(brak degradacji)”, jeśli chcesz awansować klientów tylko w jedną stronę.
- Włączone: Przełącznik włączania/wyłączania. Gdy reguła jest wyłączona, pozostaje na liście, ale jest pomijana podczas oceny, co pozwala na jej wstrzymanie bez usuwania.
Po wypełnieniu pól kliknij Dodaj regułę, aby zapisać ją w poniższej tabeli.
Krok 4: Przejrzyj swoje reguły i ustaw priorytet
Zapisane reguły pojawiają się w tabeli z kolumnami: Priorytet, Zakres, Warunek, Okres, awanse i degradacje ról oraz status Włączone. Priorytet ma tu znaczenie. Jeśli klient kwalifikuje się do więcej niż jednej reguły jednocześnie, system stosuje tylko jedną regułę na cykl oceny, decydując o kolejności priorytetu. Taka konstrukcja zapobiega konfliktom reguł lub cofaniu klienta tam i z powrotem w jednym przebiegu.
Śledzenie każdej zmiany za pomocą dziennika audytu
Drugi blok na stronie ustawień to Dziennik audytu, w którym rejestrowana jest każda zautomatyzowana zmiana roli i można jej szukać. Daje to pełną historię tego, kto, kiedy i dlaczego się przeniósł, co jest nieocenione, gdy klient pyta o swoje ceny lub gdy chcesz potwierdzić, że reguła działa.
Możesz filtrować dziennik według kilku kryteriów. Filtruj według Użytkownika, używając identyfikatora numerycznego lub adresu e-mail, według Reguły, używając identyfikatora reguły, lub według Kierunku, aby ograniczyć wiersze do jednego typu przejścia, takiego jak awans, degradacja, wstrzymanie lub wznowienie. Możesz również filtrować według Wyzwalacza, aby zobaczyć, co spowodowało zmianę, i ustawić datę Od i Do, aby zawęzić zakres, przy czym wszystkie daty są wyświetlane w UTC.
Każdy wpis audytu pokazuje czas zmiany w UTC, użytkownika, regułę, kierunek, starą rolę, nową rolę i wyzwalacz. Dwa przyciski znajdują się poniżej filtrów: Eksportuj CSV pobiera wszystko pasujące do Twoich bieżących filtrów, a Odśwież odświeża tabelę.
Ochrona konkretnych klientów za pomocą nadpisań
Trzeci blok, Nadpisania, pozwala zablokować konkretnych klientów, aby automatyzacja ich całkowicie pomijała. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów z ręcznie negocjowanymi, specjalnymi ofertami, których ceny nigdy nie chcesz, aby zakłócała zautomatyzowana reguła.
Aby zablokować klienta, wprowadź jego adres e-mail w polu Adres e-mail użytkownika, ustaw przełącznik Zablokowany na Tak, a następnie kliknij Dodaj nadpisanie. Adres e-mail jest powiązany z pasującym kontem po zapisaniu. Po zablokowaniu taki klient nie otrzymuje żadnych ulepszeń, obniżeń ani pauz z żadnej reguły.
Zablokowani klienci pojawiają się w tabeli pokazującej Użytkownika, ich Adres e-mail i datę zablokowania. Możesz również ustawić to samo blokowanie bezpośrednio z ekranu profilu użytkownika w WordPress, w sekcji Użytkownicy, edytując konto. Ta elastyczność oznacza, że możesz chronić VIP-a z dowolnego miejsca, w którym pracujesz.
Jak automatyzacja ról hurtowych działa w tle
Nie widzisz silnika, który napędza automatyzację ról hurtowych, ale zrozumienie go pomaga ufać wynikom. System reaguje na zdarzenia zamówień, a także przeprowadza zaplanowane sprawdzenie, dzięki czemu nikt nie zostanie pominięty.
W momencie, gdy zamówienie zostanie zakończone, zwrócone lub anulowane, dotknięty klient jest ponownie sprawdzany pod kątem Twoich reguł. Ponadto codzienne sprawdzenie w tle ponownie sprawdza wszystkich, wyłapując każdego, czyj łączny wynik z okresu kroczącego spadł, czy kto przekroczył próg bez nowego zdarzenia zamówienia. Dla każdego klienta system oblicza jego wydatki lub łączną kwotę zamówień dla okna czasowego reguły, porównuje ją z progiem i decyduje, czy ulepszyć, obniżyć, czy nic nie robić. Zablokowani i wstrzymani użytkownicy są zawsze pomijani.
Gdy wystąpi zmiana, jest ona rejestrowana przed wysłaniem jakichkolwiek e-maili, dzięki czemu ścieżka nigdy nie przegapi rekordu, nawet jeśli dostarczenie e-maila się nie powiedzie. Następnie klient otrzymuje e-mail WooCommerce, z osobnym tekstem dla ulepszenia w porównaniu do obniżenia, a także jednorazowe powiadomienie na stronie Moje konto przy następnym logowaniu.
W sklepach wielowalutowych całkowite kwoty zamówień są przeliczane z powrotem na Twoją walutę bazową przed dokonaniem pomiaru, dzięki czemu Twoje progi mają zastosowanie w ten sam sposób dla każdego klienta, niezależnie od tego, w jakiej walucie zapłacił.
📝 Ważna uwaga: funkcja dotyczy tylko zdarzeń, które wystąpią po jej włączeniu. Włączenie jej nie powoduje wstecznego ponownego przydzielania istniejących klientów na podstawie ich starych zamówień, więc Twoje pierwsze promocje zaczną obowiązywać w miarę napływania nowych zamówień.
Najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji ról hurtowych
Aby w pełni wykorzystać automatyzację ról hurtowych, warto zacząć od prostych rozwiązań i stopniowo je rozwijać. Kilka praktycznych nawyków pozwoli utrzymać Twój system poziomów w czystości i przewidywalności.
- Zacznij od jednej zasady: Utwórz jedną zasadę promocji, złóż zamówienie testowe na stronie stagingowej i potwierdź, że uaktualnienie trafiło do dziennika audytu, zanim dodasz kolejne.
- Celowo ustaw priorytet: Ponieważ w każdym cyklu obowiązuje tylko jedna zasada, uporządkuj swoje zasady tak, aby najważniejsza promocja lub obniżenie rangi wygrało, gdy klient kwalifikuje się do kilku jednocześnie.
- Wcześnie zdecyduj o swojej polityce obniżania rangi: Jeśli nigdy nie chcesz obniżać rangi klientów, pozostaw „Obniżenie rangi” ustawione na „(brak obniżenia rangi)”. Jest to bardziej przyjazne podejście dla hurtowni opartych na relacjach.
- Zablokuj swoich VIP-ów: Dodaj wszelkie ręcznie negocjowane konta do listy „Zastąpienia”, aby żadna zasada nigdy nie zastąpiła niestandardowej umowy, którą zawarłeś.
- Połącz to z myśleniem o lojalności: Progresja w rankingach działa ręka w rękę z szerszymi taktykami retencji, dlatego warto przejrzeć, jak nagradzanie lojalnych klientów i wykorzystanie programów lojalnościowych do zwiększania powtarzalności sprzedaży może uzupełniać Twoje zautomatyzowane rankingi.
Wnioski
Automatyzacja ról w sprzedaży hurtowej przejmuje jedną z najbardziej żmudnych części prowadzenia sklepu hurtowego, ręczne ocenianie klientów, i zamienia ją w system „ustaw i zapomnij”. Pisząc kilka jasnych zasad dotyczących wydatków lub liczby zamówień, możesz promować swoich najlepszych kupujących, zarządzać progresją w rankingach, a nawet obsługiwać obniżenia rangi bez podnoszenia ręki. Dziennik audytu zapewnia odpowiedzialność dzięki pełnej historii, a blok „Zastąpienia” chroni specjalne relacje, które nigdy nie powinny być automatyzowane.
Funkcja jest przemyślanie zbudowana, od logowania zmian przed wysłaniem e-maili po normalizację łącznych kwot w wielu walutach, dzięki czemu wyniki pozostają niezawodne w miarę skalowania Twojego sklepu. Niezależnie od tego, czy chcesz nagrodzić dużych wydawców, promując ich do sprzedaży hurtowej, czy dostosować rankingi, w których znajdują się Twoi obecni klienci, automatyzacja ról w sprzedaży hurtowej zapewnia spójny, bezobsługowy sposób na zrobienie tego. Skonfiguruj swoje role, stwórz pierwszą zasadę i pozwól Wholesale Suite zająć się resztą.
Oto, co omówiliśmy w tym artykule:
- Dlaczego automatyzacja ról w sprzedaży hurtowej ma znaczenie dla Twojego sklepu hurtowego
- Jak skonfigurować automatyzację ról w sprzedaży hurtowej w Wholesale Suite
- Śledzenie każdej zmiany za pomocą dziennika audytu
- Ochrona konkretnych klientów za pomocą zastąpień
- Jak automatyzacja ról w sprzedaży hurtowej działa w tle
- Najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji ról w sprzedaży hurtowej
Często zadawane pytania
Gdzie znajdę automatyzację ról hurtowych w Wholesale Suite?
Automatyzację ról hurtowych znajdziesz w swoim panelu WordPress w sekcji Hurt, następnie Ustawienia, potem zakładka Ceny hurtowe, a następnie Automatyzacja ról hurtowych. Jest to część WooCommerce Wholesale Prices Premium.
Czy automatyzacja ról hurtowych ocenia moich obecnych klientów na podstawie poprzednich zamówień?
Nie. Funkcja działa tylko na zdarzenia zamówień, które mają miejsce po jej włączeniu. Włączenie jej nie przydziela wstecznie istniejącym klientom nowych ról na podstawie starych zamówień, więc promocje i degradacje zaczynają obowiązywać wraz z nowymi zamówieniami.
Czy mogę zatrzymać automatyzację przed zmianą konkretnego klienta?
Tak. Użyj bloku Nadpisań, aby zablokować klienta za pomocą adresu e-mail lub ustaw blokadę z jego profilu użytkownika w WordPress. Zablokowany klient jest całkowicie pomijany, bez żadnych promocji, degradacji ani pauz.
Co się stanie, jeśli wydatki klienta spadną poniżej progu?
Zależy to od Twojej zasady. Jeśli ustawisz „Obniżenie rangi” na daną rolę, klient powróci do tej roli. Jeśli pozostawisz ją jako „(brak obniżenia rangi)”, jego rola pozostanie taka sama i będzie on zawsze tylko promowany.
Czy klienci będą wiedzieć, kiedy zmieni się ich rola hurtowa?
Tak. Kiedy rola się zmienia, klient otrzymuje e-mail WooCommerce z osobnym tekstem dla promocji i degradacji, a także jednorazowe powiadomienie na stronie Moje konto przy następnym logowaniu.
