Oferowanie warunków płatności jest świetne dla sprzedaży, ale nie chcesz, aby pojedynczy kupujący generował większe zadłużenie, niż jesteś w stanie udźwignąć. Limity kredytowe w Wholesale Payments określają maksymalną kwotę, jaką klient może być winien naraz, i ograniczają nowe zamówienia z planem płatności po osiągnięciu tego limitu. Ten przewodnik pokazuje, jak je ustawić.
Zanim zaczniesz
- Płatności Hurtowe aktywne i połączone ze Stripe. Jak skonfigurować Stripe do płatności hurtowych
- Twoje role hurtowe są skonfigurowane, jeśli chcesz mieć różne limity na rolę. Jak tworzyć plany płatności dla klientów hurtowych
Ustaw limit kredytowy
- Przejdź do Wholesale → Ustawienia → Wholesale Payments.
- Otwórz zakładkę Checkout i znajdź sekcję Credit Limit.
- Włącz Enable Credit Limit.
- Wprowadź Global Credit Limit, czyli maksymalne saldo należności, jakie może posiadać każdy klient. Pozostaw puste, aby nie było globalnego limitu.
- Wybierz Enforcement Behavior: Block checkout (hide payment method) lub Allow checkout but place order on hold.
- Aby nadpisać globalny limit dla danej roli, ustaw kwotę dla roli w polu Credit Limit — [role name].
- Kliknij Zapisz zmiany.
Ustaw limit dla jednego klienta
Możesz chcieć dać jednemu klientowi wyższy lub niższy limit niż pozwala jego rola. Limit ustawiony w jego własnym profilu ignoruje zarówno limit roli, jak i globalny.
- Upewnij się, że Włącz limit kredytowy jest włączone. Pole dla poszczególnych klientów pozostaje ukryte, dopóki nie zostanie włączone.
- Przejdź do Użytkownicy i otwórz klienta, którego chcesz zmienić.
- Przewiń do Limit kredytowy Płatności Hurtowych i wprowadź kwotę w polu Limit kredytowy.
- Kliknij Zaktualizuj użytkownika.
Pozostaw pole puste, aby zdjąć klienta z jego własnego limitu i przywrócić go do limitu roli lub globalnego. Puste pole i 0 to nie to samo. Puste pole oznacza brak własnego limitu, podczas gdy 0 to rzeczywisty limit zerowy, który uniemożliwia mu korzystanie z planów płatności.
Który limit ma zastosowanie
Gdy może mieć zastosowanie więcej niż jeden limit, Płatności Hurtowe używa najbardziej specyficznego, jaki znajdzie i na tym poprzestaje:
- Własny Limit kredytowy klienta w jego profilu użytkownika.
- Kwota Limit kredytowy — [nazwa roli] dla jego roli hurtowej.
- Globalny limit kredytowy.
Puste pole jest pomijane, zamiast być traktowane jako zero, więc przechodzi do następnego poziomu. Jeśli wszystkie trzy są puste, klient nie ma limitu.
Jak działają oba zachowania
Zablokuj płatność (ukryj metodę płatności) usuwa opcję Płatności Hurtowych dla klienta, który osiągnął lub przekroczył swój limit, więc nie może złożyć nowego zamówienia z planem płatności, dopóki jego saldo nie spadnie.
Allow checkout but place order on hold przepuszcza zamówienie, ale wstrzymuje je do Twojej weryfikacji, dzięki czemu możesz decydować indywidualnie.
Rozwiązywanie problemów
Klient nie może wybrać Płatności Hurtowych przy kasie
Osiągnął swój limit kredytowy, a Zachowanie egzekwowania jest ustawione na Zablokuj płatność (ukryj metodę płatności). Sprawdź, ile obecnie jest winien w stosunku do limitu, który faktycznie ma zastosowanie, przechodząc przez zamówienie w Który limit ma zastosowanie. Zwiększ ten limit lub przyjmij płatność za jego zaległe faktury, a opcja powróci.
Zamówienia trafiają prosto do Oczekujących
To jest Zachowanie egzekwowania ustawione na Zezwól na płatność, ale umieść zamówienie w poczekalni, wykonujące swoją pracę. Klient osiągnął lub przekroczył swój limit, więc zamówienie jest wstrzymane do zatwierdzenia. Przełącz na Zablokuj płatność (ukryj metodę płatności), jeśli wolisz zatrzymać te zamówienia przed ich złożeniem.
Klient jest zablokowany, mimo że nigdy nie ustawiłeś dla niego limitu
Sprawdź, czy w polu Limit kredytowy w jego profilu nie ma 0. Zero to rzeczywisty limit, a nie pusty, więc blokuje każde zamówienie z planem płatności. Wyczyść pole, aby przywrócić go do limitu roli lub globalnego. Jeśli jego profil jest rzeczywiście pusty, sprawdź limit roli, a następnie Globalny limit kredytowy.
Często zadawane pytania
Co wlicza się do limitu?
Należność klienta, czyli całkowita kwota, którą obecnie jest winien z tytułu niezapłaconych faktur.
Czy limity dla poszczególnych ról zastępują globalny?
Tak. Kwota dla poszczególnych ról zastępuje Globalny limit kredytowy dla klientów w tej roli. Role bez własnej kwoty używają limitu globalnego. Limit ustawiony w profilu indywidualnego klienta przewyższa oba.
Czy mogę nadać jednemu klientowi inny limit?
Tak. Otwórz jego profil w sekcji Użytkownicy i ustaw kwotę w sekcji Limit Kredytowy Płatności Hurtowych. Ta kwota dotyczy tylko jego i zastępuje limit jego roli oraz limit globalny.
Czy limit kredytowy blokuje wszystkie płatności?
Ogranicza opcję Wholesale Payments po osiągnięciu limitu. Klient nadal może zapłacić w całości inną metodą.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytanie lub napotkasz jakiekolwiek problemy, jesteśmy tutaj, aby pomóc.
- Użytkownicy wersji Premium: Otwórz zgłoszenie wsparcia
- Użytkownicy wersji darmowej: Odwiedź nasze forum społecznościowe
