Als u aanvragers voor groothandel vraagt om een wederverkoopcertificaat, een belastingdocument of een handelsreferentie, kunt u deze in het registratieformulier zelf verzamelen. Dit artikel laat zien hoe u een uploadveld voor bestanden toevoegt en waar u het bestand kunt vinden nadat een aanvrager het heeft ingediend. Dat tweede deel is waar de meeste mensen vastlopen, omdat het bestand niet in de Leads-lijst verschijnt.
Wat je nodig hebt
- WooCommerce Wholesale Lead Capture, actief in uw winkel
- Een beheerdersaccount, zodat u de instellingen van Wholesale Lead Capture en het profiel van een gebruiker kunt openen
Voeg een uploadveld voor bestanden toe aan het registratieformulier
- Ga naar WooCommerce > Wholesale > Instellingen en open het tabblad Wholesale Lead Capture.
- Selecteer Registratieformulier. De tabel toont elk veld in het formulier, met zijn Veldnaam, Veld-ID, Veldtype, en of het Vereist en Ingeschakeld is.
- Selecteer Aangepast veld toevoegen. Een paneel aan de rechterkant opent, en Veld-ID krijgt automatisch het voorvoegsel
wwlc_cf_. - Geef het veld een naam die uw aanvragers begrijpen, bijvoorbeeld Wederverkoopcertificaat, en stel Veldtype in op Bestand.
- Stel Toegestane bestandstypen in op de extensies die u accepteert, gescheiden door komma's, bijvoorbeeld
pdf,jpg,png. - Stel Maximale toegestane bestandsgrootte in op het grootste bestand dat u accepteert, in megabytes.
- Sla het veld op, en sla vervolgens de instellingenpagina op.
Een paar dingen die de moeite waard zijn om te weten over het veld zelf:
- De bestandstypen en de grootte limiet worden afgedwongen op uw server, niet alleen in de browser, dus een aanvrager kan ze niet omzeilen door een bestand te hernoemen.
- De plugin controleert het werkelijke bestandstype en de extensie. Een bestand dat is hernoemd naar een toegestane extensie wordt nog steeds geweigerd.
- Weergeven bij afrekenen is niet van toepassing op bestandsvelden. Ze verschijnen alleen op het registratieformulier.
Waar u een bestand kunt vinden dat een aanvrager heeft ingediend
Geüploade bestanden worden gekoppeld aan het gebruikersaccount van de aanvrager, niet aan een rij in de Leads-lijst. Om er een te zien, opent u de gebruiker en scrolt u naar de sectie Wholesale Lead Information van hun profiel.
- Ga naar Gebruikers en selecteer de aanvrager, of open ze vanuit Wholesale > Leads.
- Scroll naar Wholesale Lead Information. Elk aangepast veld verschijnt hier als zijn eigen rij, gelabeld met de veldnaam die u hebt gekozen.
- De rij voor het uploaden van bestanden toont het bestand dat de aanvrager heeft ingediend. Wanneer er niets is ingediend, toont het een lege bestandskeuzer, die u kunt gebruiken om zelf een document bij te voegen.
Omdat het bestand tegen de gebruiker wordt opgeslagen, blijft het bij dat account nadat u de lead hebt goedgekeurd. Het verwijderen van de gebruiker verwijdert ook hun bestand.
Probleemoplossing
De aanvrager zegt dat de upload is geweigerd
Controleer de bestandstypen die u hebt toegestaan op het veld. De plugin verifieert het werkelijke bestandstype, dus een document dat met de verkeerde extensie is opgeslagen, bijvoorbeeld een .png hernoemd naar .pdf, wordt geweigerd met een bericht dat het formaat niet wordt ondersteund. Verbreed de toegestane typen op het veld als het een formaat is dat u wilt accepteren.
Ik kan het bestand voor een lead niet vinden
Open het gebruikersprofiel van de aanvrager en kijk onder Wholesale Lead Information. De Leads-lijst toont geen velden voor bestanden en het bestand wordt niet als e-mailbijlage verzonden, dus het profiel is de plek om te kijken.
Het veld verschijnt niet op het registratieformulier
Controleer of het veld Ingeschakeld is in de tabel Registratieformulier, en of u de instellingenpagina hebt opgeslagen na het toevoegen ervan.
Veelgestelde vragen
Kan een aanvrager meer dan één bestand uploaden naar één veld?
Nee. Elk bestandsveld bevat één bestand. Voeg een tweede veld toe als u een tweede document nodig hebt.
Kan ik namens de aanvrager een document uploaden?
Ja. De rij met bestanden in hun profiel accepteert een upload, wat handig is als iemand u het document per e-mail stuurt in plaats van het aan het formulier te koppelen.
Zijn geüploade bestanden openbaar?
Bestanden worden opgeslagen in de uploadmap van uw site. Behandel de URL als gevoelig en deel deze niet buiten uw team.
Hulp nodig?
Als je een vraag hebt of tegen problemen aanloopt, staan we klaar om te helpen.
- Premium gebruikers: Open een ondersteuningsticket
- Gratis gebruikers: Bezoek ons communityforum
