Przedstawiciel handlowy WooCommerce Wholesale: Jak zarządzać kontami agentów

Dystrybutor hurtowy niedawno zapytał nas, jak mógłby dać swoim trzem przedstawicielom handlowym dostęp do swojego sklepu WooCommerce bez udostępniania danych uwierzytelniających administratora. Każdy przedstawiciel musiał składać zamówienia dla klientów detalicznych, widzieć ceny hurtowe i mieć oddzielnie śledzoną swoją aktywność. Jeśli prowadzisz działalność B2B z zespołem przedstawicieli handlowych WooCommerce, prawdopodobnie stanąłeś przed tym samym pytaniem.

Zarządzanie przedstawicielami w fizycznej firmie hurtowej jest proste. Odwiedzają sprzedawców detalicznych, przyjmują zamówienia i je składają. Gdy przeniesiesz ten proces online, sprawy stają się bardziej skomplikowane. Kto ma dostęp do czego? Skąd wiesz, który przedstawiciel złożył które zamówienie? I jak sprawiedliwie zmierzyć wyniki?

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces tworzenia dedykowanych kont przedstawicieli handlowych WooCommerce, efektywnego zarządzania ich zamówieniami i śledzenia ich wyników za pomocą narzędzi, które najprawdopodobniej już posiadasz.

Czym jest konto przedstawiciela handlowego WooCommerce?

Konto przedstawiciela handlowego WooCommerce to dedykowany profil użytkownika, który pozwala sprzedawcy zalogować się do Twojego sklepu i składać zamówienia w imieniu Twoich klientów hurtowych. Różni się od standardowego konta klienta hurtowego tym, że przedstawiciel nie kupuje dla siebie. Działa jako pośrednik między Twoją firmą a sprzedawcami detalicznymi, którym służy.

W praktyce konto przedstawiciela handlowego wymaga trzech rzeczy:

• Dostęp do cen hurtowych: Przedstawiciele handlowi muszą widzieć prawidłowe ceny podczas tworzenia zamówień dla klientów.
• Widoczność katalogu produktów: W zależności od firmy, przedstawiciele handlowi mogą potrzebować dostępu do określonych linii produktów lub całego katalogu.
• Przypisanie zamówień: Potrzebujesz sposobu, aby wiedzieć, które zamówienia pochodzą od którego przedstawiciela handlowego, aby móc śledzić wydajność i odpowiedzialność.

To rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ nadanie przedstawicielom handlowym ogólnych uprawnień administratora lub menedżera sklepu stwarza ryzyko bezpieczeństwa i uniemożliwia śledzenie indywidualnych wyników. Dzięki dedykowanemu kontu przedstawiciela handlowego WooCommerce, każda osoba otrzymuje własne logowanie, własne uprawnienia i własną historię zamówień.

Gartner przewidział, że do 2025 roku 80 procent interakcji sprzedażowych B2B między dostawcami a kupującymi będzie odbywać się w kanałach cyfrowych. Ta zmiana oznacza, że ​​Twoi przedstawiciele handlowi nie tylko przyjmują zamówienia przy lunchu. Potrzebują odpowiednich narzędzi cyfrowych, a role użytkowników WooCommerce stanowią podstawę, aby to umożliwić.

Konfiguracja ról użytkowników przedstawicieli handlowych WooCommerce

Możesz utworzyć dedykowaną rolę przedstawiciela handlowego za pomocą funkcji niestandardowych ról hurtowych w Wholesale Prices Premium. Daje to każdemu przedstawicielowi handlowemu WooCommerce własny typ konta ze specyficznymi ustawieniami cen i widoczności produktów, bez naruszania istniejących ról klientów hurtowych.

Tworzenie roli hurtowej przedstawiciela handlowego

Wholesale Prices Premium pozwala dodawać nieograniczoną liczbę niestandardowych ról hurtowych poza domyślną rolą Klienta Hurtowego, która jest dostarczana z darmową wtyczką. Aby utworzyć rolę przedstawiciela handlowego:

1. Przejdź do Hurt > Role w panelu WordPress.
2. Dodaj nową rolę z nazwą taką jak Przedstawiciel Handlowy lub Agent Terenowy.
3. Skonfiguruj podstawowe ustawienia roli. Działa to podobnie do dodawania kategorii ról użytkowników WordPress.
4. Zapisz rolę.

Gdy rola istnieje, możesz przypisać ją do dowolnego konta użytkownika WordPress. Każdy przedstawiciel handlowy WooCommerce otrzymuje wtedy własne dane logowania i jest automatycznie rozpoznawany przez Wholesale Suite jako należący do roli przedstawiciela handlowego.

Ustawianie widoczności cen dla przedstawicieli handlowych

Po utworzeniu roli zdecyduj, jakie ceny powinni widzieć Twoi przedstawiciele handlowi. W większości przypadków przedstawiciele handlowi potrzebują cen hurtowych, aby mogli dokładnie wyceniać klientów. Możesz jednak chcieć, aby ich poziom cen różnił się od poziomu cen Twoich bezpośrednich odbiorców hurtowych.

Z Wholesale Prices Premium możesz ustawić ceny na trzech poziomach dla każdej roli:

• Globalny rabat procentowy: zastosuj zniżkę procentową dla wszystkich produktów dla roli przedstawiciela handlowego.
• Ceny na poziomie kategorii: ustaw różne procenty hurtowe dla każdej kategorii produktów.
• Ceny na poziomie produktu: nadpisz ceny poszczególnych produktów specjalnie dla roli przedstawiciela handlowego.

Ta elastyczność oznacza, że każdy przedstawiciel handlowy WooCommerce może widzieć ceny hurtowe, niekoniecznie otrzymując te same głębokie zniżki, co Twoi najwięksi klienci hurtowi.

Kontrolowanie widoczności produktów według ról

Kontrolki widoczności produktów pozwalają decydować, które produkty każdy z ról może zobaczyć w Twoim sklepie. Ma to znaczenie w przypadku kont przedstawicieli handlowych, ponieważ możesz mieć wewnętrzne SKU, produkty demonstracyjne lub pozycje, które nie są dostępne za pośrednictwem kanałów sprzedaży terenowej.

Korzystając z ustawień widoczności Wholesale Prices Premium, możesz:

• Sprawić, aby określone produkty były widoczne tylko dla wybranych ról hurtowych.
• Ukryć przed rolą przedstawiciela handlowego produkty, których nie powinien zamawiać.
• Tworzyć produkty dostępne tylko dla przedstawicieli, takie jak zestawy demonstracyjne lub jednostki demo, których zwykli klienci hurtowi nie mogą zobaczyć.

Co zaobserwowaliśmy: Częstym błędem jest utworzenie roli przedstawiciela handlowego, ale zapomnienie o oddzielnym skonfigurowaniu widoczności produktów. W rezultacie przedstawiciel handlowy WooCommerce może zobaczyć każdy produkt w katalogu, w tym pozycje, których nie powinien zamawiać w imieniu klienta. Zawsze dokładnie sprawdzaj ustawienia widoczności po utworzeniu nowej roli. Szybkim testem jest zalogowanie się na konto testowego przedstawiciela i przeglądanie sklepu, aby potwierdzić, że pojawiają się tylko odpowiednie produkty.

Jeśli chcesz uzyskać pełny zestaw narzędzi hurtowych, pakiet Wholesale Suite zawiera wszystkie pięć wtyczek: Prices Premium, Order Form, Lead Capture, Quotes i Payments. Ta kombinacja obejmuje kontrolę cen, szybkie zamawianie hurtowe, onboardingu klientów, prośby o wycenę i elastyczne warunki płatności w jednym pakiecie, co jest przydatne, gdy Twoja działalność przedstawicieli handlowych WooCommerce zaczyna się skalować.

Zarządzanie zamówieniami od przedstawicieli handlowych WooCommerce

Po skonfigurowaniu ról następnym krokiem jest ustalenie jasnego przepływu pracy. Przedstawiciel handlowy WooCommerce może składać zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień na froncie lub za pośrednictwem zaplecza WooCommerce, w zależności od sposobu działania Twojego zespołu.

Korzystanie z formularza zamówień hurtowych dla zamówień przedstawicieli

Wholesale Order Form jest stworzony do szybkiego zamawiania hurtowego. Kiedy przedstawiciel zaloguje się do Twojego sklepu za pomocą swojego konta, może użyć formularza zamówień do szybkiego wyszukiwania produktów, ustawiania ilości i dodawania pozycji do koszyka w usprawnionym interfejsie.

Jest to najbardziej efektywne podejście dla przedstawicieli składających zamówienia w terenie, niezależnie od tego, czy korzystają z tabletu w lokalizacji sprzedawcy, czy wprowadzają zamówienia z telefonu po spotkaniu. Ponieważ formularz zamówień pokazuje prawidłowe ceny hurtowe na podstawie roli przedstawiciela, nie ma nieporozumień co do cen.

Tworzenie zamówień z zaplecza WooCommerce

W przypadku zamówień telefonicznych lub e-mailowych, wbudowana funkcja Dodaj nowe zamówienie w WooCommerce w panelu wp-admin działa dobrze. Przedstawiciel lub Twój personel biurowy może:

1. Przejdź do WooCommerce > Zamówienia > Dodaj nowe.
2. Wyszukaj i dodaj klienta, dla którego jest zamówienie.
3. Dodaj produkty w odpowiedniej cenie hurtowej.
4. Uzupełnij zamówienie o prawidłowe dane rozliczeniowe i wysyłkowe.

To podejście pomaga, gdy przedstawiciele dzwonią z zamówieniami lub gdy Twój zespół przetwarza zamówienia, które wpłynęły poza cyfrowym przepływem pracy.

Śledzenie, które zamówienia pochodziły od którego przedstawiciela

Atrybucja wymaga pewnej ręcznej dyscypliny. WooCommerce nie posiada wbudowanego pola przypisanego przedstawiciela handlowego w zamówieniach, więc będziesz potrzebować jednego z tych podejść:

• Notatki do zamówienia: dodaj prywatną notatkę do zamówienia, oznaczając przedstawiciela, który złożył zamówienie. Jest to przeszukiwalne i zachowuje ślad papierowy.
• Pola niestandardowe: jeśli czujesz się komfortowo z niewielką ilością dostosowań, dodanie pola Nazwa Przedstawiciela Handlowego do formularza zamówienia tworzy ustrukturyzowany punkt danych w każdym zamówieniu.
• Filtrowanie oparte na rolach: ponieważ każdy przedstawiciel ma swoje własne konto, zamówienia złożone podczas logowania na konto przedstawiciela są automatycznie powiązane z tym użytkownikiem, dzięki czemu można filtrować zamówienia według klienta w raportach WooCommerce.

Według badań sprzedaży HubSpot, przedstawiciele poświęcają tylko około dwóch godzin dziennie na aktywową sprzedaż, a większość pozostałego czasu pochłania praca administracyjna. Usprawnienie składania zamówień oznacza, że każdy przedstawiciel handlowy WooCommerce spędza więcej czasu z klientami, a mniej na papierkowej robocie.

Śledzenie wyników przedstawicieli handlowych WooCommerce Wholesale

Pomiędzy natywnymi raportami WooCommerce a panelem Wholesale Suite, masz solidny punkt wyjścia do oceny wyników każdego przedstawiciela. Żadne z tych narzędzi nie oferuje dedykowanego panelu dla przedstawicieli handlowych, jednak można uzyskać znaczące dane, filtrując raporty we właściwy sposób. Wholesale Prices Premium dodaje własny ekran raportowania oprócz podstawowych funkcji WooCommerce, w tym podział na sprzedaż według roli hurtowej i listę Twoich najlepszych klientów hurtowych.

Oto kluczowe wskaźniki, które warto śledzić dla każdego przedstawiciela handlowego WooCommerce Wholesale:

• Zamówienia na przedstawiciela: Ile zamówień składa każdy przedstawiciel tygodniowo lub miesięcznie? Mierzy to poziom aktywności.
• Przychody na przedstawiciela: Jaka jest całkowita wartość dolarowa generowana przez każdego przedstawiciela? Filtruj raporty zamówień według konta klienta przedstawiciela lub użyj notatek do zamówień do segmentacji.
• Pozyskiwanie nowych klientów: Czy przedstawiciel pozyskuje nowe konta hurtowe, czy tylko składa ponowne zamówienia dla istniejących?
• Średnia wartość zamówienia: Wyższe średnie zamówienia często wskazują, że przedstawiciel skutecznie stosuje cross-selling lub upselling podczas wizyt.

Możesz uzyskać do nich dostęp poprzez WooCommerce > Raporty lub WooCommerce Analytics, z których oba pozwalają filtrować zamówienia według klienta. Panel Wholesale Suite idzie o krok dalej, pozwalając filtrować zamówienia według sprzedaży detalicznej, hurtowej lub konkretnej roli hurtowej, a także prezentuje Twoich najlepszych klientów hurtowych i najnowsze zamówienia hurtowe w skrócie. Jeśli każdy przedstawiciel korzysta z własnego konta do składania zamówień, filtrowanie to staje się proste.

Według McKinsey’s 2024 B2B Pulse Survey, e-commerce jest obecnie kanałem generującym największe przychody dla organizacji B2B, które go oferują, z ponad jedną trzecią przychodów pochodzącą ze sprzedaży cyfrowej. Jasna widoczność aktywności cyfrowego zamawiania przez Twoich przedstawicieli nie jest już opcjonalna.

Więcej informacji na temat zwiększania przychodów z handlu hurtowego znajdziesz w tych strategiach zwiększania sprzedaży B2B.

Najlepsze praktyki zarządzania zespołami sprzedaży hurtowej

Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży wykracza poza konfigurację oprogramowania. Narzędzia, które skonfigurujesz w WooCommerce, działają najlepiej w połączeniu z jasnymi procesami i oczekiwaniami.

Definiowanie terytoriów i przydziałów klientów

Przydziel każdego przedstawiciela handlowego WooCommerce do określonych terytoriów geograficznych lub segmentów klientów. Zapobiega to nakładaniu się obowiązków, gdy dwaj przedstawiciele kontaktują się z tym samym sprzedawcą, i daje każdej osobie jasną odpowiedzialność za jej klientów. Dokumentuj te przydziały w miejscu, do którego cały zespół ma dostęp, czy to będzie wspólny arkusz kalkulacyjny, czy Twój CRM.

Ustal jasne wytyczne dotyczące składania zamówień

Stwórz prosty dokument, który określa, w jaki sposób przedstawiciele powinni składać zamówienia. Odpowiedz na pytania, takie jak:

• Czy przedstawiciele powinni korzystać z formularza zamówienia hurtowego, czy z panelu administracyjnego?
• Jakie informacje należy umieścić w uwagach do zamówienia?
• Jaka jest procedura w przypadku pilnych zamówień lub próśb o specjalne ceny?
• Jak należy postępować ze zwrotami lub modyfikacjami zamówień?

Kiedy wszyscy przestrzegają tego samego procesu, śledzenie i raportowanie stają się znacznie bardziej wiarygodne.

Planuj regularne przeglądy wyników

Przeglądaj wyniki każdego przedstawiciela co najmniej raz w miesiącu. Sprawdzaj złożone zamówienia, wygenerowane przychody i otwarte nowe konta. Porównanie wyników w całym zespole pomaga zidentyfikować, kto może potrzebować dodatkowego wsparcia lub szkolenia. Te przeglądy ujawniają również problemy z procesem. Jeśli zamówienia jednego przedstawiciela konsekwentnie zawierają błędy, często wskazuje to na braki w szkoleniu, a nie na problem z wydajnością.

Twórz struktury motywacyjne, które napędzają wyniki

Niezależnie od tego, czy używasz prowizji, premii, czy motywacji niematerialnych, powiąż nagrody z metrykami, które są najważniejsze dla Twojej firmy. Jeśli priorytetem jest pozyskiwanie klientów, skup nagrody na nowych kontach. Jeśli celem jest wolumen zamówień, nagradzaj całkowite wygenerowane przychody.

Aby dowiedzieć się więcej o budowaniu strategii dla Twojej firmy hurtowej, nasz przewodnik po strategii sprzedaży B2B omawia sprawdzone podejścia do zdobywania większej liczby klientów.

Zacznij zarządzać swoim zespołem przedstawicieli handlowych WooCommerce

Prowadzenie zespołu przedstawicieli handlowych WooCommerce nie wymaga specjalistycznej wtyczki stworzonej wyłącznie do zarządzania przedstawicielami handlowymi. Łącząc system ról niestandardowych Wholesale Suite z wbudowanym zarządzaniem zamówieniami i raportowaniem WooCommerce, możesz zbudować funkcjonalny przepływ pracy, który obejmuje podstawy: dedykowane konta, odpowiedni dostęp do cen, usprawnione składanie zamówień i podstawowe śledzenie wyników.

Kluczem jest skonfigurowanie go z zamysłem, zamiast dawania przedstawicielom ogólnego konta i liczenia na najlepsze wyniki. Poświęć czas na skonfigurowanie ról, cen, widoczności produktów i jasnych procesów zamawiania od samego początku, a Twoja działalność przedstawicieli handlowych WooCommerce będzie przebiegać znacznie sprawniej. Kiedy będziesz gotowy, możesz zacząć korzystać z WooCommerce Wholesale Prices Premium i stworzyć swoją pierwszą rolę przedstawiciela handlowego już dziś.

Oto, co omówiliśmy w tym artykule:

1. Czym jest konto przedstawiciela handlowego WooCommerce
2. Konfiguracja ról użytkowników przedstawicieli handlowych WooCommerce
3. Zarządzanie zamówieniami od przedstawicieli handlowych WooCommerce
4. Śledzenie wyników przedstawicieli handlowych WooCommerce
5. Najlepsze praktyki zarządzania zespołami sprzedaży hurtowej

Często zadawane pytania