Wenn ein Großhandelskunde ein Angebot einreicht, landet es in Ihrem Admin-Dashboard für Angebote und wartet auf Ihre Überprüfung. Von dort aus können Sie Preise anpassen, das Angebot genehmigen oder ablehnen, es direkt in eine WooCommerce-Bestellung umwandeln und mit dem Kunden kommunizieren – alles, ohne WordPress zu verlassen. Dieser Artikel führt Sie durch jeden Schritt des Admin-Workflows für die Angebotsverwaltung in WooCommerce Wholesale Quotes.
Das Dashboard für Angebote finden
Das Dashboard für Angebote ist von zwei Orten in Ihrem WordPress-Adminbereich aus zugänglich:
- Großhandel > Angebote – wenn Sie WooCommerce Wholesale Prices installiert haben
- WooCommerce > Angebote – verfügbar als eigenständiger Menüpunkt
Das Dashboard zeigt alle eingereichten Angebote (ausgenommen interne Entwurfsangebote) in einer paginierten Liste an. Sie können nach Angebotsnummer oder Kundennamen suchen, nach Status filtern und nach Kunden filtern.
Angebotsstatus verstehen
Jedes Angebot durchläuft einen Lebenszyklus von Statusmeldungen. Wenn Sie wissen, was jede einzelne bedeutet, hilft Ihnen das bei der Entscheidung, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen.
| Status | Bedeutung | Verfügbare Aktionen |
|---|---|---|
| Ausstehend | Vom Kunden eingereicht, wartet auf Überprüfung durch den Administrator | Genehmigen, Ablehnen, Bearbeiten, Löschen, Nachricht |
| Genehmigt | Sie haben das Angebot genehmigt; der Kunde kann fortfahren | In Bestellung umwandeln, Bearbeiten, Löschen, Nachricht |
| Abgelehnt | Sie haben das Angebot mit einem Grund abgelehnt | Bearbeiten, Löschen, Nachricht (falls in den Einstellungen aktiviert) |
| Umgewandelt | Das Angebot wurde in eine WooCommerce-Bestellung umgewandelt | Bestellung anzeigen, Nachricht (falls in den Einstellungen aktiviert) |
| Abgelaufen | Das Ablaufdatum des Angebots ist abgelaufen, ohne dass darauf reagiert wurde | Genehmigen, Ablehnen, Bearbeiten, Löschen |
Schritt 1: Ein Angebot überprüfen
- Klicken Sie im Dashboard für Angebote auf das Angebot, das Sie überprüfen möchten.
- Der Detailbildschirm für das Angebot wird geöffnet und zeigt den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden, die Angebotsnummer, das Einreichungsdatum, das Ablaufdatum (falls festgelegt) und die vollständige Liste der Positionen an.
- Jede Position zeigt den Produktnamen, die Artikelnummer, die Menge, den Großhandelspreis und den Einzelhandelspreis zum Vergleich an.
Schritt 2: Angebot bearbeiten (Optional)
Bevor Sie genehmigen, können Sie das Angebot anpassen, um verhandelte Preise widerzuspiegeln, Produkte hinzuzufügen oder zu entfernen oder interne Notizen hinzuzufügen.
Einzelpostenpreise und -mengen bearbeiten
- Klicken Sie in der Tabelle der Einzelposten auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Element, das Sie ändern möchten.
- Aktualisieren Sie den Großhandelspreis oder die Menge nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern beim Element, um die Änderung zu übernehmen. Der Gesamtbetrag des Angebots wird automatisch aktualisiert.
Produkte hinzufügen oder entfernen
- Um ein Produkt hinzuzufügen, verwenden Sie das Feld Produkt hinzufügen – suchen Sie nach Produktname oder SKU und wählen Sie das Element aus. Der Großhandelspreis für die Rolle des Kunden wird automatisch geladen.
- Um ein Produkt zu entfernen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol in dieser Zeile.
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Admin-Notizen hinzufügen und Angebotsnummer bearbeiten
Sie können interne Notizen zum Angebot hinzufügen – diese sind nur für Administratoren sichtbar und werden beim Umwandeln des Angebots in eine Bestellung übernommen. Sie können auch das Feld für die Angebotsnummer bearbeiten, wenn Sie ein bestimmtes Referenzformat benötigen.
Schritt 3: Angebot genehmigen
Die Genehmigung eines Angebots benachrichtigt den Kunden per E-Mail (wenn die E-Mail „Angebot genehmigt“ aktiviert ist) und verschiebt das Angebot in den Status Genehmigt, von wo aus es dann in eine Bestellung umgewandelt werden kann.
- Öffnen Sie den Detailbildschirm des Angebots.
- Klicken Sie auf Genehmigen.
- Der Angebotsstatus ändert sich zu Genehmigt und der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung.
Wenn Sie genehmigen und sofort in einer einzigen Aktion in eine Bestellung umwandeln möchten, können Sie die Schaltfläche In Bestellung umwandeln verwenden – sie genehmigt das Angebot zuerst automatisch, wenn es noch ausstehend ist.
Schritt 4: Angebot ablehnen
Das Ablehnen eines Angebots erfordert die Angabe eines Grundes. Der Grund wird dem Kunden in der E-Mail „Angebot abgelehnt“ (falls aktiviert) gesendet, damit er versteht, was passiert ist, und nachfassen kann.
- Öffnen Sie den Detailbildschirm des Angebots.
- Klicken Sie auf Ablehnen.
- Ein Eingabeaufforderungsfenster erscheint, das nach einem Ablehnungsgrund fragt. Geben Sie Ihren Grund ein – dieser ist erforderlich und wird in der Benachrichtigungs-E-Mail an den Kunden aufgenommen.
- Klicken Sie auf Bestätigen, um abzulehnen. Der Angebotsstatus ändert sich zu Abgelehnt.
Schritt 5: Ein genehmigtes Angebot in eine Bestellung umwandeln
Das Umwandeln eines Angebots erstellt eine WooCommerce-Bestellung mit den im Angebot festgelegten Großhandelspreisen. Die Bestellung wird mit dem Status Zahlung ausstehend erstellt, damit der Kunde die Zahlung über Ihren normalen Checkout-Prozess abschließen kann.
- Öffnen Sie ein genehmigtes Angebot (oder ein ausstehendes Angebot – das System genehmigt es zuerst automatisch).
- Klicken Sie auf In Bestellung umwandeln.
- Das Plugin erstellt eine WooCommerce-Bestellung mit den Einzelposten des Angebots zu deren festgelegten Großhandelspreisen. Wenn das Angebot Rechnungs- oder Lieferadressen enthielt, werden diese automatisch auf die Bestellung angewendet.
- Der Angebotsstatus ändert sich zu Umgewandelt und ein Link zur neuen WooCommerce-Bestellung wird auf dem Detailbildschirm des Angebots angezeigt.
Bei der Konvertierung prüft das Plugin die Lagerverfügbarkeit anhand Ihrer Einstellung „Umgang mit nicht vorrätigen Produkten“ (zu finden unter Großhandel > Einstellungen > Großhandelsangebote > Allgemein). Wenn diese auf Ausschließen gesetzt ist, werden nicht vorrätige Artikel aus der Bestellung entfernt. Wenn sie auf Nachbestellung (Standard) gesetzt ist, sind alle Artikel enthalten und WooCommerce behandelt Nachbestellungen wie gewohnt.
Nachrichten an den Kunden senden
Wenn die Nachrichtenfunktion aktiviert ist (unter Großhandel > Einstellungen > Großhandelsangebote > Allgemein > Nachrichteneinstellungen), enthält jeder Angebotsdetailbildschirm einen Nachrichtenverlauf. Sie können direkt aus dem Angebot heraus eine Nachricht an den Kunden senden – zum Beispiel, um eine klärende Frage vor der Genehmigung zu stellen oder eine Preisanpassung zu erklären.
- Öffnen Sie den Detailbildschirm des Angebots.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Nachrichten.
- Geben Sie Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Senden.
- Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung (wenn die E-Mail für Kundennachrichten aktiviert ist) und kann aus seiner eigenen Angebotsansicht antworten.
Ablauf von Angeboten
Angebote laufen automatisch nach der Anzahl der Tage ab, die unter Großhandel > Einstellungen > Großhandelsangebote > Allgemein > Ablaufdatum für Angebote festgelegt sind (Standard: 30 Tage). Wenn ein Angebot abläuft:
- Ändert sich sein Status zu Abgelaufen
- Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über den Ablauf des Angebots (falls aktiviert)
- Sie können das Angebot im Adminbereich immer noch genehmigen oder konvertieren – der Ablauf hindert Kunden nur daran, direkt darauf zu reagieren
Um ein bestimmtes Ablaufdatum für ein einzelnes Angebot festzulegen, bearbeiten Sie das Feld Läuft ab am auf dem Detailbildschirm des Angebots, bevor Sie es genehmigen.
Löschen eines Angebots
Um ein Angebot dauerhaft zu löschen, öffnen Sie den Detailbildschirm des Angebots und klicken Sie auf Löschen. Sie können auch mehrere Angebote aus der Dashboard-Liste auswählen und sie gesammelt mit dem Steuerelement Massenaktionen löschen.
Das Löschen eines Angebots ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn das Angebot bereits in eine WooCommerce-Bestellung konvertiert wurde, löscht das Löschen des Angebots nicht die Bestellung.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein ausstehendes Angebot in eine Bestellung konvertieren, ohne es vorher zu genehmigen?
Ja. Wenn Sie auf ein ausstehendes Angebot klicken und In Bestellung konvertieren auswählen, wird es automatisch genehmigt und in einem einzigen Schritt konvertiert.
Aktualisiert die Konvertierung eines Angebots die Lagerbestände?
Ja. Die Konvertierung eines Angebots erstellt eine Standard-WooCommerce-Bestellung, die die Lagerbestände gemäß Ihren WooCommerce-Lagerverwaltungseinstellungen reduziert – genau wie jede andere Bestellung, die über Ihren Shop aufgegeben wird.
Kann ich ein Angebot bearbeiten, nachdem es genehmigt wurde?
Ja. Sie können einzelne Artikel, Preise, Notizen und die Angebotsnummer für Angebote in jedem Status bearbeiten, einschließlich genehmigter und abgelaufener Angebote. Änderungen an den Preisen eines bereits genehmigten Angebots werden wirksam, wenn das Angebot in eine Bestellung konvertiert wird.
Was passiert mit dem Angebot des Kunden, wenn ich es ablehne?
Der Kunde erhält eine Benachrichtigungs-E-Mail mit dem von Ihnen angegebenen Ablehnungsgrund. Das Angebot wird in seiner Liste der Angebote im Bereich Mein Konto als Abgelehnt angezeigt. Sie können dem Kunden weiterhin über den Angebots-Thread Nachrichten senden, um die nächsten Schritte zu besprechen.
Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie eine Frage haben oder auf Probleme stoßen, sind wir für Sie da.
- Premium-Benutzer: Support-Ticket eröffnen
- Kostenlose Benutzer: Besuchen Sie unser Community-Forum
