Hoe leads goed te keuren en te beheren vanuit het Wholesale Leads dashboard

Wanneer klanten een wholesale-account aanvragen in uw winkel, komen hun aanvragen op één plek terecht: het Wholesale Leads dashboard. Vanaf daar kunt u individuele leads goedkeuren, afwijzen, bewerken of deactiveren, meerdere tegelijk verwerken met bulkacties, en precies kiezen welke kolommen de tabel toont.

Liever video? Bekijk de walkthrough hieronder.

Vereisten

• WooCommerce Wholesale Lead Capture geïnstalleerd en geactiveerd
• Minstens één groothandelsregistratie is ingediend door een klant
• U bent ingelogd als WordPress-beheerder of winkelmanager
• Het kiezen van de kolommen die de tabel toont, en het wijzigen van het aantal leads per pagina, vereist WooCommerce Wholesale Lead Capture versie 2.0.6 of hoger

Toegang krijgen tot het leads-dashboard

Ga naar Wholesale → Leads in uw WordPress admin-menu. Als er leads wachten op beoordeling, verschijnt er een tellingbadge naast het menu-item, zodat u openstaande aanvragen in één oogopslag kunt zien.

Het dashboard begrijpen

Het dashboard toont elke lead, ongeacht de status, in een tabel. Standaard worden deze kolommen getoond:

Kolom	Wat het toont
Naam	De volledige naam van de lead zoals ingevoerd tijdens de registratie
E-mailadres	Hun e-mailadres, gebruikt voor login
Rol	De WordPress-rol die momenteel aan de lead is toegewezen
Registratiedatum	Wanneer ze hun groothandelsaanvraag hebben ingediend
Status	Huidige goedkeuringsstatus (zie hieronder)
Actie	Pictogrammen om de lead goed te keuren, af te wijzen of te bewerken

U kunt extra kolommen tonen, deze behalve Naam en Actie verbergen, en ze opnieuw rangschikken. Zie Aanpassen welke kolommen verschijnen hieronder.

De tabel toont standaard 15 leads per pagina. Om dit te wijzigen, klikt u op Schermopties bovenaan de pagina, voert u een getal in bij Aantal leads per pagina, en klikt u op Toepassen. Deze instelling wordt opgeslagen voor uw eigen WordPress-account.

Leadstatussen

Status	Wat het betekent
In afwachting	Aanvraag ontvangen, wacht op uw beoordeling
Goedgekeurd	Lead is goedgekeurd en heeft groothandels toegang
Afgekeurd	Aanvraag is afgewezen
Inactief	Wholesale-toegang is uitgeschakeld. De lead is eerder goedgekeurd of afgewezen.

Aanpassen welke kolommen verschijnen

Als een kolom niet relevant is voor uw workflow, verberg deze dan. Als u aangepaste registratievelden hebt toegevoegd en deze wilt scannen zonder elke lead te openen, voeg ze dan in plaats daarvan toe als kolommen. Naam en Actie worden altijd getoond, omdat de tabel ze nodig heeft om een lead te identificeren en u erop te laten handelen, maar elke andere kolom, inclusief een actief aangepast veld, is optioneel.

1. Ga naar Wholesale → Leads.
2. Klik op de knop Kolommen in de werkbalk boven de tabel, naast het zoekvak.
3. In het paneel dat opent, verschijnt Naam bovenaan gemarkeerd als (vereist) en kan niet worden uitgevinkt. Vink andere kolommen aan of uit om ze te tonen of te verbergen.
4. Om een zichtbare kolom opnieuw te rangschikken, sleept u deze met de greep aan de linkerkant naar de gewenste positie.
5. Klik buiten het paneel, of opnieuw op de knop Kolommen, om het te sluiten. Uw selectie en volgorde worden automatisch opgeslagen. Er is geen aparte opslagstap.

De kolomselectie en volgorde die u kiest, worden opgeslagen voor uw eigen WordPress-account, niet gedeeld voor de hele winkel. Een andere beheerder of winkelmanager kan een andere lay-out instellen zonder de weergave voor u te veranderen.

Leads zoeken en filteren

Gebruik de tools bovenaan het dashboard om de lijst te verfijnen als u veel leads heeft:

• Zoekvak: Typ een naam of e-mailadres om een specifieke lead te vinden. Gedeeltelijke overeenkomsten werken, dus zoeken op “john” vindt “John Smith”.
• Snelle filters: Klik naast het label Snelle filters: op Alle, Goedgekeurd, In afwachting of Geweigerd om direct te filteren op status. Gedeactiveerde leads hebben geen eigen snelle filter of status-dropdownoptie. Klik op Alle om ze te vinden. Ze hebben een Inactief-tag in de kolom Status. Het filter Goedgekeurd bevat ze niet, aangezien ze geen groothandelsrol meer hebben.
• Filtervervolgkeuzelijsten: Gebruik samen de vervolgkeuzelijsten Status en Rol, klik vervolgens op Filter om leads te zien die overeenkomen met een specifieke status en groothandelsrolcombinatie.

Goedkeuren van een lead

Het goedkeuren van een lead geeft hen toegang tot uw groothandelsprijzen en eventuele groothandelspecifieke inhoud op uw winkel. De lead ontvangt automatisch een e-mail voor goedkeuring van het account wanneer u hen goedkeurt vanuit het dashboard.

1. Zoek de lead die u wilt goedkeuren in de tabel. Gebruik het snelfilter In afwachting om alleen aanvragen te zien die wachten op beoordeling.
2. Klik op het Goedkeuren-icoon in de kolom Actie voor die lead.
3. Er verschijnt een bevestigingsvenster met de titel Gebruiker goedkeuren?, met de vraag “Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt goedkeuren?”. Klik op Ok om te bevestigen.
4. De status van de lead verandert in Goedgekeurd en de lead krijgt zijn groothandelsrol. Er wordt een goedkeurings-e-mail naar de lead gestuurd.

Standaard krijgt een goedgekeurde lead de rol die is ingesteld onder Groothandel → Instellingen → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Algemeen → Nieuwe Lead Rol. Als de klant een rol heeft gekozen op het registratieformulier, krijgt hij die rol in plaats daarvan. Als u wilt dat een lead een andere rol krijgt, open dan Bewerken, stel de dropdown Rol in op de gewenste groothandelsrol, stel Status in op Goedgekeurd en klik vervolgens op Gebruiker opslaan. Dit voert de goedkeuring uit met de gekozen rol en stuurt de goedkeurings-e-mail. Het wijzigen van de dropdown Rol en het klikken op Gebruiker opslaan terwijl Status nog steeds In afwachting is, wijst de rol onmiddellijk toe zonder de lead goed te keuren, dus er wordt geen goedkeurings-e-mail verzonden en het Goedkeuren-pictogram verdwijnt uit de rij. Zie hoe u rolselectie voor groothandelsklanten kunt toevoegen aan het registratieformulier om te leren hoe klanten een rol kunnen kiezen bij registratie.

Afwijzen van een lead

Het afwijzen van een lead weigert hun aanvraag voor groothandel. Zij ontvangen een e-mail met een afwijzingsmelding en hun status verandert in Afgekeurd. Afhankelijk van uw instellingen kan het gebruikersaccount ook automatisch worden verwijderd. U kunt een lead alleen afwijzen vanuit de tabelrij terwijl deze nog In afwachting is.

1. Zoek de lead die in afwachting is in de tabel.
2. Klik op het Afwijzen-icoon in de kolom Actie.
3. Er verschijnt een bevestigingsvenster met de titel Gebruiker weigeren?, met de vraag “Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt weigeren?”. Klik op Ok om te bevestigen.
4. De status van de lead verandert in Afgekeurd en er wordt een afwijzingsmail naar hen gestuurd.

Om te bepalen of geweigerde gebruikers automatisch worden verwijderd, gaat u naar Groothandel → Instellingen → WooCommerce Wholesale Lead Capture → Algemeen en zoekt u de optie Automatisch gebruiker verwijderen na weigering.

Details van een lead bewerken

U kunt de status, persoonlijke informatie, adresgegevens, groothandelsroltoewijzing en eventuele aangepaste registratievelden van een lead bijwerken, allemaal vanaf het dashboard zonder deze pagina te verlaten.

1. Klik op het Bewerken (potlood) icoon in de kolom Actie voor de lead.
2. Het paneel Gebruiker bewerken opent aan de rechterkant. Werk een van de volgende bij:
   • Status: selecteer Goedgekeurd, In afwachting, Inactief of Geweigerd uit de dropdown
   • Rol: selecteer een andere rol uit de dropdown
   • Voornaam en Achternaam
   • E-mailadres
   • Website URL
   • Telefoonnummer
   • Factuuradres (inclusief Bedrijfsnaam)
   • Verzendadres (of vink Hetzelfde als factuurgegevens? aan om dit over te nemen)
   • Aangepaste velden: extra registratieformuliervelden die uw winkel verzamelt
3. Klik op Gebruiker opslaan om uw wijzigingen toe te passen, of op Annuleren om te sluiten zonder op te slaan.

Een lead deactiveren en reactiveren

Het deactiveren van een lead schorst hun groothandelsaccount zonder hun account permanent af te wijzen of te verwijderen. Hun status verandert in Inactief. Je kunt ze later weer activeren. De knop Deactiveren staat niet in de kolom Actie van de tabel. Deze staat in het paneel Gebruiker bewerken en verschijnt alleen wanneer de lead al is goedgekeurd of afgewezen.

1. Zoek de goedgekeurde lead die je wilt deactiveren en klik op het Bewerken (potlood) icoon om het paneel Gebruiker bewerken te openen.
2. Klik op de knop Deactiveren in de kop van het paneel.
3. Een bevestigingsdialoog met de titel Gebruiker deactiveren? verschijnt, met de vraag “Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt deactiveren?”. Klik op Ok om te bevestigen. De status van de lead verandert in Inactief.

Je kunt ook een of meerdere leads tegelijk deactiveren door hun selectievakjes aan te vinken en Deactiveren te kiezen uit de dropdown Bulkacties (zie hieronder).

Bulk Goedkeuren reactiveert een inactieve lead niet. Deactiveren verplaatst de lead naar de rol Klant, en de inactieve rij heeft geen Goedkeuren icoon in de kolom Actie. Activeer de lead opnieuw via het gebruikerspaneel bewerken:

1. Zoek de inactieve lead en klik op het Bewerken (potlood) icoon om het gebruikerspaneel bewerken te openen.
2. Wijzig de Status dropdown naar Goedgekeurd.
3. Wijzig de Rol dropdown naar de groothandelsrol die de lead moet hebben, bijvoorbeeld Groothandelsklant. Deactiveren zette deze terug naar Klant, die geen groothandelsprijzen heeft.
4. Klik op Gebruiker opslaan. De status van de lead verandert in Goedgekeurd met de door u gekozen rol, en dit stuurt opnieuw de e-mail Groothandelsaccount goedgekeurd.

Bulkacties gebruiken

Wanneer je meerdere leads tegelijk moet verwerken, besparen bulkacties je tijd. Je kunt meerdere leads in één stap goedkeuren, afwijzen of deactiveren.

1. Vink het selectievakje aan naast elke lead die u wilt verwerken. Vink het selectievakje in de tabelkop aan om elke lead op de huidige pagina te selecteren.
2. Open de dropdown Bulkacties en kies Goedkeuren, Afwijzen of Deactiveren.
3. Klik op Toepassen. De geselecteerde leads worden verwerkt en hun statussen worden bijgewerkt in de tabel.

E-mailmeldingen verzonden bij elke actie

Het dashboard activeert automatisch de volgende e-mails wanneer je een actie onderneemt met betrekking tot een lead:

Actie	E-mail verzonden	Ontvanger
Goedkeuren	Wholesale account goedgekeurd	De lead (aanvrager)
Afwijzen	Wholesale-account afgewezen	De lead (aanvrager)
Deactiveren	Geen	Geen

U kunt de inhoud en het onderwerp van deze e-mails aanpassen onder WooCommerce → Instellingen → E-mails. Zoek naar de e-mailvermeldingen Groothandelsaccount goedgekeurd en Groothandelsaccount afgewezen.

Probleemoplossing

Waarom is mijn aangepaste veld niet beschikbaar als kolom?

Bevestig dat het veld actief is. De Kolomkiezer toont alleen actieve registratie- en aangepaste velden. Het laat ook bestandsuploads, inhoud/kopblokken, algemene voorwaarden velden, meerkeuze selectievakjes en wachtwoordvelden weg, aangezien geen van deze een enkele weergavewaarde heeft voor een tabelcel. Voornaam, achternaam en e-mail worden ook niet afzonderlijk vermeld, aangezien deze al worden gedekt door de kolommen Naam en E-mailadres.

Waarom zie ik geen knop Kolommen?

Update WooCommerce Wholesale Lead Capture naar 2.0.6 of hoger.

Veelgestelde vragen

Waarom heeft de lead geen goedkeuringsmail ontvangen?

Controleer eerst of de e-mail Groothandelsaccount goedgekeurd is ingeschakeld onder WooCommerce → Instellingen → E-mails. Vraag de lead vervolgens om hun spam- of junkmap te controleren. Als er nog steeds geen e-mails arriveren, controleer dan of je hosting server e-mail kan verzenden (een plugin zoals WP Mail SMTP kan helpen om e-mails via een betrouwbare provider te routeren).

Kan ik een lead goedkeuren en tegelijkertijd een andere groothandelsrol toewijzen?

Ja. Klik op Bewerken om de details van de lead te openen, stel de dropdown Rol in op uw gewenste groothandelsrol, stel Status in op Goedgekeurd, klik vervolgens op Gebruiker opslaan. Dit voert de goedkeuring uit met de door u gekozen rol en verzendt de goedkeuringsmail. Sla geen nieuwe rol op terwijl Status nog steeds In afwachting is. Dat wijst de rol toe zonder de lead goed te keuren, stuurt geen goedkeuringsmail en verwijdert het pictogram Goedkeuren uit de rij.

Hoe breng ik een lead terug die ik per ongeluk heb gedeactiveerd?

Klik op de snelfilter Alles om ze te vinden. Inactieve leads tonen een Inactief label in de kolom Status. Er is geen speciale Inactieve filteroptie. Open het Bewerken (potlood) pictogram van de lead, wijzig de dropdown Status naar Goedgekeurd, wijzig de dropdown Rol naar de groothandelsrol die de lead zou moeten hebben, en klik op Gebruiker opslaan. De status van de lead verandert naar Goedgekeurd met de door u gekozen rol, en dit verzendt opnieuw de e-mail Groothandelsaccount goedgekeurd. Bulk Goedkeuren werkt niet op inactieve leads.

Kan ik de kolommen Naam of Actie verwijderen?

Nee. Beide worden altijd weergegeven. Naam is gemarkeerd als (vereist) in de Kolommenkiezer, en Actie staat daar niet vermeld omdat deze niet verborgen kan worden.

Zien alle beheerders met toegang dezelfde kolommen?

Nee. Uw kolomselectie en volgorde worden opgeslagen in uw eigen WordPress-account. Andere beheerders en winkelmanagers kunnen hun eigen lay-out instellen zonder die van u te beïnvloeden.

Wat gebeurt er met een kolom als ik het aangepaste veld waarop deze is gebaseerd later deactiveer?

Deze verdwijnt automatisch uit de Kolommenkiezer en uit alle opgeslagen kolomselecties. De tabel toont de rest van uw gekozen kolommen, en niets gaat kapot.

Verbergt het verbergen van een kolom de onderliggende gegevens?

Nee. Het verbergen van een kolom verandert alleen wat de tabel weergeeft. De gegevens van de lead, inclusief eventuele waarden van aangepaste velden, blijven onaangetast en verschijnen opnieuw als u de kolom weer toont.

Help & ondersteuning

We hebben een toegewijd ondersteuningsteam voor Wholesale Suite dat onze producten, WooCommerce en de branche zeer goed kent. U bent welkom om hun expertise op elk moment, wereldwijd, te benutten.

Als u een bestaande klant bent, ga dan naar het ondersteuningsticket aanvraagformulier en stuur ons een bericht.

Als u een gratis plugin gebruiker bent, stuur ons dan een ondersteuningsverzoek op het forum. We houden de supportforums van WordPress.org voor de gratis plugin actief in de gaten en helpen onze gebruikers daar zo goed mogelijk.