Zahlungsbedingungen anzubieten ist gut für den Umsatz, aber Sie möchten nicht, dass ein einzelner Käufer mehr Schulden anhäuft, als Sie tragen können. Kreditlimits in Wholesale Payments begrenzen, wie viel ein Kunde auf einmal schulden kann, und schränken neue Bestellungen mit Zahlungsplänen ein, sobald sie diese Grenze erreichen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie sie festlegen.
Bevor Sie beginnen
- Wholesale Payments ist aktiv und mit Stripe verbunden. So richten Sie Stripe für Großhandelszahlungen ein
- Ihre Großhandelsrollen sind eingerichtet, wenn Sie unterschiedliche Limits pro Rolle wünschen. So erstellen Sie Zahlungspläne für Großhandelskunden
Kreditlimit festlegen
- Gehen Sie zu Großhandel → Einstellungen → Wholesale Payments.
- Öffnen Sie den Tab Checkout und suchen Sie den Abschnitt Kreditlimit.
- Schalten Sie Kreditlimit aktivieren ein.
- Geben Sie ein Globales Kreditlimit ein, den maximalen offenen Saldo, den ein Kunde haben kann. Lassen Sie es leer, um keine globale Obergrenze zu haben.
- Wählen Sie ein Durchsetzungsverhalten: Checkout blockieren (Zahlungsmethode ausblenden) oder Checkout zulassen, aber Bestellung zurückhalten.
- Um die globale Obergrenze für eine Rolle zu überschreiben, legen Sie einen Betrag pro Rolle im Feld Kreditlimit — [Rollennamen] fest.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Legen Sie ein Limit für einen Kunden fest
Möglicherweise möchten Sie einem Kunden eine höhere oder niedrigere Obergrenze geben, als seine Rolle erlaubt. Ein Limit, das für sein eigenes Profil festgelegt wurde, ignoriert sowohl das Rollenlimit als auch das globale Limit.
- Stellen Sie sicher, dass Kreditlimit aktivieren eingeschaltet ist. Das Feld pro Kunde bleibt ausgeblendet, bis es aktiviert ist.
- Gehen Sie zu Benutzer und öffnen Sie den Kunden, den Sie ändern möchten.
- Scrollen Sie zu Wholesale Payments Kreditlimit und geben Sie einen Betrag in das Feld Kreditlimit ein.
- Klicken Sie auf Benutzer aktualisieren.
Lassen Sie das Feld leer, um den Kunden von seiner eigenen Obergrenze zu nehmen und ihn wieder auf das Rollen- oder globale Limit zu setzen. Leer und 0 sind nicht dasselbe. Ein leeres Feld bedeutet keine eigene Obergrenze, während 0 ein echtes Limit von Null ist, das ihn daran hindert, überhaupt Zahlungspläne zu nutzen.
Welches Limit gilt
Wenn mehr als ein Limit gelten könnte, verwendet Wholesale Payments das spezifischste, das es findet, und hört dort auf:
- Das eigene Kreditlimit des Kunden in seinem Benutzerprofil.
- Der Betrag Kreditlimit — [Rollenname] für seine Großhandelsrolle.
- Das Globale Kreditlimit.
Ein leeres Feld wird übersprungen, anstatt als Null behandelt zu werden, sodass es zur nächsten Ebene darunter durchfällt. Wenn alle drei leer sind, hat der Kunde keine Obergrenze.
So funktionieren die beiden Verhaltensweisen
Checkout blockieren (Zahlungsmethode ausblenden) entfernt die Option Wholesale Payments für einen Kunden, der sein Limit erreicht hat oder darüber liegt, sodass er keine neue Bestellung mit Zahlungsplan aufgeben kann, bis sein Saldo gesunken ist.
Checkout zulassen, aber Bestellung zurückhalten lässt die Bestellung durchgehen, hält sie aber zur Überprüfung zurück, damit Sie sie von Fall zu Fall entscheiden können.
Fehlerbehebung
Ein Kunde kann Wholesale Payments beim Checkout nicht auswählen
Er hat sein Kreditlimit erreicht und Durchsetzungsverhalten ist auf Checkout blockieren (Zahlungsmethode ausblenden) eingestellt. Überprüfen Sie, was er derzeit schuldet, im Verhältnis zu dem Limit, das tatsächlich für ihn gilt, indem Sie die Bestellung unter Welches Limit gilt durchgehen. Erhöhen Sie dieses Limit oder nehmen Sie eine Zahlung gegen seine offenen Rechnungen vor, und die Option wird wieder angezeigt.
Bestellungen gehen direkt auf In Wartestellung
Das ist Durchsetzungsverhalten auf Checkout zulassen, aber Bestellung in Wartestellung setzen eingestellt, und es tut seine Arbeit. Der Kunde hat sein Limit erreicht oder liegt darüber, daher wird die Bestellung zur Genehmigung durch Sie zurückgestellt. Wechseln Sie zu Checkout blockieren (Zahlungsmethode ausblenden), wenn Sie es vorziehen, diese Bestellungen zu stoppen, bevor sie aufgegeben werden.
Ein Kunde ist blockiert, obwohl Sie nie ein Limit für ihn festgelegt haben
Überprüfen Sie, ob im Feld Kreditlimit seines Profils eine 0 steht. Eine Null ist ein echtes Limit, keine leere, daher blockiert sie jede Bestellung mit Zahlungsplan. Löschen Sie das Feld, um ihn wieder auf das Rollen- oder globale Limit zu setzen. Wenn sein Profil wirklich leer ist, überprüfen Sie das Rollenlimit und dann das Globale Kreditlimit.
Häufig gestellte Fragen
Was zählt zum Limit?
Der offene Saldo eines Kunden, der Gesamtbetrag, den er derzeit über unbezahlte Rechnungen schuldet.
Ersetzen Rollenlimits das globale?
Ja. Ein Betrag pro Rolle überschreibt das Globale Kreditlimit für Kunden in dieser Rolle. Rollen ohne eigenen Betrag verwenden die globale Obergrenze. Ein Limit, das im Profil eines einzelnen Kunden festgelegt wurde, schlägt beide.
Kann ich einem Kunden ein anderes Limit geben?
Ja. Öffnen Sie sein Profil unter Benutzer und legen Sie einen Betrag im Abschnitt Wholesale Payments Kreditlimit fest. Dieser Betrag gilt nur für ihn und überschreibt sein Rollenlimit und die globale Obergrenze.
Blockiert ein Kreditlimit jede Zahlung?
Es schränkt die Option Wholesale Payments ein, sobald das Limit erreicht ist. Der Kunde kann immer noch mit einer anderen Methode vollständig bezahlen.
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