Si un cliente te envía una lista larga de productos, agregar cada artículo por separado puede llevar tiempo. Un archivo CSV te permite agregar productos y cantidades a una cotización en una sola carga. Esta guía cubre la preparación del archivo, su carga como cliente o administrador, y la corrección de filas rechazadas en WooCommerce Wholesale Quotes.
Lo que necesitarás
- WooCommerce Wholesale Quotes 1.0.1 o posterior, instalado y activo.
- WooCommerce Wholesale Prices con precios disponibles para el rol mayorista del cliente.
- Acceso a la nueva página de cotizaciones de la tienda, o permiso para administrar cotizaciones en el administrador.
- Un archivo .csv de no más de 512 KB, con un máximo de 500 filas de productos.
El importador agrega artículos a la cotización; no importa productos a tu tienda ni actualiza los precios de su catálogo. Para la configuración de cotizaciones, consulta la guía de inicio.
Prepara el archivo CSV
- Abre el área de Cargar CSV de la cotización.
- Haz clic en Descargar plantilla CSV.
- Abre la plantilla en tu aplicación de hoja de cálculo.
- Reemplaza las filas de ejemplo con tus propios productos y cantidades.
- Guarda el archivo como CSV separado por comas.
| Columna | Qué introducir |
|---|---|
| id | ID del producto o el ID de la variación específica. Conserva la columna incluso cuando identifiques cada fila por SKU. |
| sku | SKU del producto (código de seguimiento de existencias) o el SKU de la variación específica. Conserva la columna incluso cuando uses IDs. |
| qty | Un número entero positivo, como 10. Se rechazan los ceros, los valores negativos y los decimales. |
| name | Texto de referencia opcional. No se utiliza para identificar el producto. |
El archivo debe incluir las cabeceras id, sku y qty. Cada fila necesita al menos un identificador: un ID o un SKU. Si proporcionas ambos, deben referirse al mismo producto. El orden de las cabeceras no importa y la coincidencia de cabeceras ignora las mayúsculas y minúsculas.
Para un producto variable, usa el ID o SKU de la variación específica. El padre variable no puede identificar qué opción desea el cliente. Los productos agrupados y externos no son compatibles.
Por ejemplo, una fila con un ID en blanco, SKU BOLT-10MM y cantidad 25 agrega 25 unidades de ese SKU. Reemplaza todos los ejemplos de la plantilla con productos de tu tienda.
Cargar como cliente
- Abre la nueva página de cotizaciones de la tienda.
- Si eres un invitado, primero agrega un producto a tu cotización con el botón Agregar a cotización (o el botón de cotización renombrado de tu tienda), e introduce tu correo electrónico cuando se te solicite.
- Haga clic en Subir CSV.
- Seleccione su archivo CSV en el área de carga.
- Revise el resultado de la importación.
- Compruebe los artículos y los totales de su presupuesto.
La carga de artículos no envía el presupuesto. Complete el proceso normal de solicitud de presupuesto después de comprobar la lista importada. Los invitados solo pueden cargar un archivo CSV cuando la tienda permite solicitudes de presupuesto para invitados. La tienda también debe establecer un Rol mayorista predeterminado para invitados, o cada fila fallará con un error de precio mayorista nulo. Consulte el Paso 3 de Cómo permitir que los usuarios invitados soliciten presupuestos mayoristas. Un invitado debe proporcionar una dirección de correo electrónico antes de cargar. También puede introducirla en el campo Email en Información del cliente, que aparece una vez que el presupuesto tiene un producto.
Cargar en un presupuesto existente como administrador
- Vaya a Mayorista → Presupuestos.
- Abra el presupuesto que desea actualizar.
- Haga clic en Subir CSV en la tarjeta Artículos del presupuesto.
- Cargue el archivo CSV completado.
- Revise las cantidades, precios y totales del presupuesto actualizados.
El botón de carga está disponible después de que el presupuesto se haya guardado y tenga un registro existente. La validación utiliza el cliente asignado al presupuesto, así que compruebe ese cliente antes de importar. Para el flujo de trabajo administrativo más amplio, consulte la guía de gestión de presupuestos.
Comprender las fusiones y las importaciones parciales
Las filas repetidas para el mismo producto o variación combinan sus cantidades. Los artículos importados también se fusionan con los artículos coincidentes que ya están en el presupuesto en lugar de reemplazar todo el presupuesto. Por ejemplo, importar 5 unidades más a una línea que ya tiene 10 aumenta su cantidad a 15.
Se pueden añadir filas válidas incluso cuando otras filas fallan. Revise el resultado antes de volver a cargar: repetir todo el archivo puede añadir esas cantidades exitosas una segunda vez. Corrija y cargue solo las filas que todavía necesita.
Cuando se gestiona el stock, el importador puede reducir una cantidad solicitada al stock disponible e informar de una advertencia. Un artículo agotado es rechazado. Los archivos de más de 500 filas de productos se truncan, así que divida las listas grandes antes de cargar.
Solucionar problemas comunes de carga
| Problema | Solución |
|---|---|
| Se requiere correo electrónico para invitados | Añada un producto a su presupuesto con Añadir al presupuesto e introduzca su correo electrónico cuando se le solicite, o introdúzcalo en el campo Email en Información del cliente. Luego, vuelva a cargar. |
| Encabezados faltantes | Conserve las columnas id, sku y qty, incluidas las columnas cuyas celdas estén en blanco. |
| Cantidad no válida | Introduzca un número entero positivo sin decimales ni separador de miles. |
| Producto no encontrado | Compruebe el ID o SKU con el producto o variación actual. |
| El SKU coincide con varios productos | Identifique el producto por ID. |
| El ID y el SKU no coinciden | Corrija el par de identificadores, o proporcione solo un identificador. |
| Producto variable rechazado | Usa un ID de variación específico o un SKU de variación. |
| No hay precio mayorista disponible | Comprueba el rol mayorista del cliente y el precio mayorista del producto. Para los invitados y para los clientes sin rol mayorista, establece un Rol mayorista predeterminado para invitados en la pestaña de configuración de Cotización de invitados. |
| Archivo rechazado | Exporta un archivo de texto .csv genuino de 512 KB o menos; renombrar un libro de Excel no es suficiente. |
El límite predeterminado de clientes es de cinco cargas exitosas por minuto, contadas por cuenta o dirección IP de invitado. Si se alcanza el límite, espera antes de volver a cargar. Los administradores y gerentes de tienda omiten este límite de velocidad; una tienda personalizada puede usar un límite diferente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cargar un libro de Excel?
Primero expórtalo como CSV. El importador espera un archivo .csv con un formato de texto o CSV aceptado.
¿Una advertencia significa que no se importó nada?
No. Las filas con una advertencia, como un duplicado combinado o una cantidad reducida a stock, todavía se agregaron. Las filas con un error se omitieron. Carga solo las filas de error corregidas, para no agregar los mismos productos dos veces.
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