Offrire termini di pagamento è ottimo per le vendite, ma non vuoi che un singolo acquirente accumuli più debito di quanto tu sia disposto a sopportare. I limiti di credito in Wholesale Payments limitano l'importo che un cliente può dover in una volta sola e bloccano i nuovi ordini con piano di pagamento una volta raggiunto tale limite. Questa guida mostra come impostarli.
Prima di iniziare
- Wholesale Payments attivo e connesso a Stripe. Come configurare Stripe per i pagamenti all'ingrosso
- I tuoi ruoli all'ingrosso configurati, se desideri limiti diversi per ruolo. Come creare piani di pagamento per i clienti all'ingrosso
Imposta un limite di credito
- Vai su Wholesale → Impostazioni → Wholesale Payments.
- Apri la scheda Checkout e trova la sezione Limite di credito.
- Attiva Abilita limite di credito.
- Inserisci un Limite di credito globale, l'importo massimo del saldo insoluto che qualsiasi cliente può avere. Lascia vuoto per nessun limite globale.
- Scegli un Comportamento di applicazione: Blocca checkout (nascondi metodo di pagamento) o Consenti checkout ma metti ordine in attesa.
- Per sovrascrivere il limite globale per un ruolo, imposta un importo per ruolo nel campo Limite di credito — [nome ruolo].
- Fai clic su Salva modifiche.
Imposta un limite per un singolo cliente
Potresti voler dare a un singolo cliente un limite superiore o inferiore rispetto a quello consentito dal suo ruolo. Un limite impostato sul suo profilo personale ignora sia il limite del ruolo sia quello globale.
- Assicurati che Abilita limite di credito sia attivato. Il campo per singolo cliente rimane nascosto finché non è attivo.
- Vai su Utenti e apri il cliente che desideri modificare.
- Scorri fino a Limite di credito Pagamenti all'ingrosso e inserisci un importo nel campo Limite di credito.
- Fai clic su Aggiorna utente.
Lascia il campo vuoto per rimuovere il limite personale del cliente e ripristinare quello del ruolo o globale. Campo vuoto e 0 non sono la stessa cosa. Un campo vuoto significa nessun limite personale, mentre 0 è un limite reale di zero, che impedisce loro di utilizzare i piani di pagamento.
Quale limite si applica
Quando più limiti potrebbero applicarsi, Pagamenti all'ingrosso utilizza il più specifico che trova e si ferma lì:
- Il Limite di credito del cliente sul suo profilo utente.
- L'importo Limite di credito — [nome ruolo] per il suo ruolo all'ingrosso.
- Il Limite di credito globale.
Un campo vuoto viene saltato anziché trattato come zero, quindi passa al livello inferiore. Se tutti e tre sono vuoti, il cliente non ha limiti.
Come funzionano i due comportamenti
Blocca checkout (nascondi metodo di pagamento) rimuove l'opzione Pagamenti all'ingrosso per un cliente che ha raggiunto o superato il suo limite, in modo che non possa effettuare un nuovo ordine con piano di pagamento finché il suo saldo non scende.
Consenti checkout ma metti ordine in attesa consente l'evasione dell'ordine ma lo mette in attesa per la tua revisione, in modo che tu possa decidere caso per caso.
Risoluzione dei problemi
Un cliente non può selezionare Pagamenti all'ingrosso al checkout
Ha raggiunto il suo limite di credito e Comportamento di applicazione è impostato su Blocca checkout (nascondi metodo di pagamento). Verifica quanto deve attualmente rispetto al limite che si applica effettivamente a lui, seguendo l'ordine in Quale limite si applica. Aumenta quel limite, o incassa un pagamento sulle sue fatture in sospeso, e l'opzione tornerà disponibile.
Gli ordini vanno direttamente in Sospeso
Questo è Comportamento di applicazione impostato su Consenti checkout ma metti l'ordine in sospeso, che sta facendo il suo lavoro. Il cliente ha raggiunto o superato il suo limite, quindi l'ordine viene messo da parte per la tua approvazione. Passa a Blocca checkout (nascondi metodo di pagamento) se preferisci bloccare questi ordini prima che vengano effettuati.
Un cliente è bloccato anche se non hai mai impostato un limite per lui
Controlla se c'è uno 0 nel campo Limite di credito sul suo profilo. Uno zero è un limite reale, non uno vuoto, quindi blocca ogni ordine con piano di pagamento. Svuota il campo per ripristinare il limite del ruolo o globale. Se il suo profilo è genuinamente vuoto, controlla il limite del ruolo e poi il Limite di credito globale.
Domande frequenti
Cosa conta ai fini del limite?
Il saldo insoluto di un cliente, l'importo totale che deve attualmente per fatture non pagate.
I limiti per ruolo sostituiscono quello globale?
Sì. Un importo per ruolo sovrascrive il Limite di credito globale per i clienti di quel ruolo. I ruoli senza un proprio importo utilizzano il limite globale. Un limite impostato sul profilo di un singolo cliente li supera entrambi.
Posso dare a un cliente un limite diverso?
Sì. Apri il loro profilo sotto Utenti e imposta un importo nella sezione Limite di credito pagamenti all'ingrosso. Quell'importo si applica solo a loro e sovrascrive il limite del loro ruolo e il limite globale.
Un limite di credito blocca tutti i pagamenti?
Restringe l'opzione Wholesale Payments una volta raggiunto il limite. Il cliente può comunque pagare per intero con un altro metodo.
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