Antes de entrar directamente a discutir un montón de cosas sobre las cotizaciones para WooCommerce, permítanme empezar con algo que probablemente hayan experimentado antes.
Un cliente pide una cotización. La envías. Luego responden: “¿Puedes reenviarla? Creo que abrí una antigua.” Después de eso, alguien cambia las cantidades. Luego alguien más pregunta si el envío está incluido. A continuación, el comprador reenvía la cotización a un gerente. Ahora estás esperando. Mientras tanto, también intentas recordar el último precio.
Si haces cotizaciones por correo electrónico, esto te resulta familiar, ¿verdad? Pero también, este método tiende a volverse caótico.
Es por eso que una configuración de cotización para WooCommerce importa más de lo que la gente piensa. No se trata solo de proporcionar un precio, sino también de mantener la solicitud, las actualizaciones y la versión final en un solo lugar. Así, cuando el cliente regrese, no tendrás que buscar los detalles.
Ahora, aquí están las buenas noticias. Wholesale Quotes ¡ya está disponible oficialmente! Está diseñado para tiendas B2B que manejan pedidos a granel, aprobaciones y cambios de ida y vuelta. Además, funciona dentro de WooCommerce, por lo que cotizar no se siente como una tarea secundaria separada.
En este artículo, te explicaré por qué las cotizaciones son importantes para B2B, qué te ayuda a hacer Wholesale Quotes y cómo encaja en el conjunto de Wholesale Suite.
¡Vamos a ello!
Por qué las cotizaciones para WooCommerce son importantes para B2B
Si solo vendes al por menor, el proceso de pago suele funcionar bien. Muestras un precio. El cliente paga. El pedido se procesa. Ese es un flujo limpio.
Sin embargo, la compra B2B a menudo es diferente.
Por un lado, los clientes B2B no siempre compran por su cuenta. A veces son una persona de compras que aún necesita la aprobación de un gerente. Además, pueden ser parte de un equipo que verifica los precios con un presupuesto. Por lo tanto, incluso si les gustan tus productos, es posible que no puedan hacer clic en “Realizar pedido” de inmediato.
Además, los pedidos B2B cambian con más frecuencia.
Un comprador podría empezar con 10 unidades. Luego pide 50 unidades. Luego agrega dos productos más. Después de eso, pregunta sobre el tiempo de entrega. Por lo tanto, el pedido que miraste por primera vez no es el mismo que el que finalizas. Aquí es exactamente donde un flujo de cotización para WooCommerce ayuda, ya que proporciona un lugar estructurado para manejar los cambios.
Aquí hay algunas situaciones comunes en las que las cotizaciones son importantes.
Pedidos a granel y carritos mixtos
Cuando alguien pide a granel, el precio no siempre es fijo. Es posible que tengas precios escalonados, ofrezcas una tarifa personalizada para grandes cantidades o tengas reglas de pedido mínimo. Debido a eso, el cliente a menudo quiere confirmación antes de comprometerse.
Además, los pedidos a granel suelen incluir muchos artículos. Eso hace que los errores sean más probables. Un comprador puede pasar por alto una variante. Pueden mezclar tallas u olvidar un artículo. Por lo tanto, una solicitud de cotización te da margen para confirmar los detalles antes de que algo sea definitivo.
Aprobaciones y revisiones internas
Este es el punto clave.
En B2B, la persona con la que hablas no siempre es la que aprueba la compra. Eso significa que la cotización se comparte. Se reenvía y se imprime. A veces, se copia en otro correo electrónico.
Si haces las cotizaciones manualmente, ya sabes lo que sucede a continuación. Las versiones se mezclan. Alguien responde al hilo equivocado. Luego, el comprador vuelve a pedir la “última cotización”.
Por lo tanto, incluso si tu precio es correcto, el proceso aún se siente lento.
Necesidades personalizadas y detalles adicionales
Algunos pedidos B2B tienen necesidades adicionales. Podrían pedir un embalaje personalizado. Podrían pedir instrucciones de envío específicas, una fecha de entrega determinada o un plazo de pago.
Si manejas estos detalles a través de correos electrónicos, puedes perder el contexto. También puedes repetir preguntas. Eso frustra a ambas partes. En cambio, un flujo de trabajo de cotizaciones mantiene esas notas cerca de la solicitud real.
Lo que Cotizaciones Mayoristas te ayuda a hacer
Así que, ahora que estamos de acuerdo en que las cotizaciones importan, déjame mostrarte lo que Cotizaciones Mayoristas realmente hace.
1. Permite a los clientes crear una cotización mientras navegan
En lugar de pedir a los clientes que te envíen por correo electrónico una lista de artículos, pueden crear la solicitud mientras compran. Pueden hacer clic en Añadir a cotización desde las páginas de tu tienda y las páginas de productos. Debido a eso, la cotización para la solicitud de WooCommerce comienza con los artículos y cantidades correctos, no con una lista confusa pegada en un correo electrónico.
Además, el comportamiento del botón sigue siendo sencillo. Cuando un producto ya está en la cotización, se vuelve obvio para que los clientes no añadan duplicados por error. Además, el botón Añadir a cotización todavía puede aparecer en diseños basados en bloques, por lo que tu flujo de cotización para WooCommerce no desaparece cuando tu sitio utiliza bloques de WooCommerce.
2. Guarda borradores de cotizaciones para que nada se pierda
Muchos compradores B2B no terminan en una sola sesión. Pueden crear la lista ahora, luego pausar para confirmar el presupuesto, y luego volver más tarde. Es por eso que Cotizaciones Mayoristas almacena las solicitudes de cotización como borradores hasta que el cliente las envía, lo que ayuda a que tu proceso de cotización para WooCommerce coincida con el comportamiento real de B2B.
Los clientes también pueden ajustar las cantidades en las cotizaciones elegibles, y las actualizaciones se pueden guardar automáticamente después de un breve retraso. Eso ayuda mucho cuando una cotización tiene muchos artículos. Además, las ediciones se etiquetan con los estados correctos, como Pendiente y Expirado, por lo que el historial de cotizaciones para WooCommerce se mantiene limpio una vez que una cotización es aprobada, rechazada o convertida.
3. Mantén las negociaciones y las actualizaciones dentro de la cotización
En lugar de tener la conversación de la cotización dividida en hilos de correo electrónico, tú y tu cliente pueden enviarse mensajes dentro de la propia cotización. Los artículos y los mensajes permanecen juntos, para que no pierdas el contexto. Así que cuando abres una solicitud de cotización para WooCommerce, puedes ver qué cambió y por qué.
Los mensajes también pueden enviar notificaciones por correo electrónico. De esa manera, todavía recibes un aviso cuando el cliente responde. Los mensajes del cliente también pueden tener un límite por hora, lo que ayuda a disuadir el comportamiento de spam y al mismo tiempo mantiene la conversación de cotización para WooCommerce práctica.
Incluso puedes controlar si se permiten mensajes en presupuestos Rechazados o Convertidos. Algunas tiendas prefieren esto porque las preguntas pueden surgir incluso después de tomar una decisión.
4. Comparte presupuestos para aprobaciones sin pasos adicionales
Las aprobaciones son una de las principales razones por las que los presupuestos se ralentizan. Por lo tanto, cuanto más fácil sea compartir el presupuesto, más rápido avanzará.
Wholesale Quotes asigna a cada presupuesto un enlace de vista pública que utiliza un token seguro. Cualquiera con el enlace puede ver el presupuesto sin iniciar sesión. Esto es genial cuando un comprador necesita reenviar un presupuesto para una solicitud de WooCommerce a un gerente, equipo de compras o contabilidad.
Al mismo tiempo, no se convierte en un caos. El propietario del presupuesto aún puede ver las acciones de gestión, mientras que otros espectadores tienen acceso de solo lectura. Así, la gente puede revisar el presupuesto, pero no puede cambiar la solicitud.
Además, los correos electrónicos de presupuesto pueden incluir el enlace de vista. Eso es importante porque los compradores a menudo revisan sus bandejas de entrada para ver la última actualización. Con el enlace justo ahí, es más fácil volver a la página correcta del presupuesto para WooCommerce.
5. Admite presupuestos de invitados, pero mantén el spam bajo control
Algunas tiendas quieren solicitudes de presupuestos de invitados porque no todos los compradores quieren registrarse de inmediato. Es posible que solo quieran primero los precios.
Cuando los presupuestos de invitados están habilitados, un comprador puede iniciar una solicitud de presupuesto para WooCommerce sin iniciar sesión. Luego, el sistema puede solicitar una dirección de correo electrónico para que el presupuesto aún se conecte con la persona correcta.
Para reducir el spam, Wholesale Quotes incluye limitación de la tasa de presupuestos de invitados. Puedes establecer cuántos presupuestos puede enviar un invitado dentro de un período de tiempo, y también puedes establecer el período de seguimiento. Puede rastrear por dirección IP y correo electrónico, mientras que los compradores reales aún pueden solicitar un presupuesto para WooCommerce cuando sea necesario.
6. Convierte presupuestos aprobados en pedidos de WooCommerce
Wholesale Quotes admite la conversión de presupuesto a pedido. Así, cuando todos estén de acuerdo, conviertes el presupuesto en un pedido de WooCommerce utilizando los artículos y las cantidades que ya fueron aprobados. Esto mantiene tu proceso de presupuesto para WooCommerce avanzando con menos trabajo manual y menos errores.
También puede recopilar las direcciones de facturación y envío durante el proceso de presupuesto. Eso ayuda porque ya tienes los detalles cuando es hora de crear el pedido.
7. Encuentra y gestiona presupuestos más rápido
Una vez que los presupuestos comiencen a llegar regularmente, la velocidad importa. Nadie quiere pasar 10 minutos buscando una sola solicitud.
En el lado del administrador, obtienes una búsqueda de múltiples campos. Puedes buscar por número de presupuesto, información del cliente, correo electrónico e incluso productos. También puedes establecer números de presupuesto personalizados que coincidan con la forma en que tu negocio rastrea las solicitudes. Así, cuando un cliente dice: «Fue el presupuesto 001», puedes localizar la solicitud de presupuesto para WooCommerce más rápido.
En el lado del cliente, Mi Cuenta incluye una página de Cotizaciones. Los clientes también pueden buscar sus propias cotizaciones, por lo que recibirá menos mensajes de "¿Puedes reenviarla?".
Cómo encaja con Wholesale Suite
Si ya utiliza Wholesale Suite, podría preguntarse dónde se sitúa Wholesale Quotes en el panorama general. Recibo esa pregunta a menudo.
Pienso en Wholesale Suite como un conjunto de bloques de construcción. Cada bloque resuelve una parte específica del proceso mayorista. Sin embargo, la mayoría de las tiendas no utilizan todos los bloques desde el primer día. Normalmente, añade lo que necesita a medida que su lado mayorista crece.
Aquí está la forma sencilla en que veo la pila:
Un ejemplo sencillo de cómo las piezas funcionan juntas.
Permítame pintar un escenario básico.
- Aparece un nuevo comprador y quiere precios mayoristas.
- Captura sus datos a través de Captura de Clientes Mayoristas.
- Los aprueba y asigna un rol mayorista a través de Precios Mayoristas Premium.
- Crean una solicitud grande. Hacen preguntas y la comparten para su aprobación usando Cotizaciones Mayoristas.
- Una vez que todo está acordado, el pedido avanza.
- Después de eso, vuelven a pedir más rápido usando Formulario de Pedido Mayorista.
- Cuando los términos de pago o la facturación forman parte del acuerdo, Pagos Mayoristas también admite esa parte.
Esa es la vista de "pila completa". Sin embargo, no necesita ejecutarla perfectamente para obtener valor. Muchas tiendas empiezan primero con precios y pedidos. Luego añaden cotizaciones cuando notan un patrón.
Por lo tanto, si está viendo más solicitudes de cotización, o más aprobaciones, o más revisiones de ida y vuelta, Cotizaciones Mayoristas cubre esa brecha exacta. Le da a esa parte de su negocio un hogar adecuado dentro de WooCommerce y mantiene el resto del flujo consistente.
Conclusiones
Si ha estado haciendo cotizaciones a través de hilos de correo electrónico u hojas de cálculo, ya conoce el patrón. Empieza simple. Luego se convierte en seguimientos, pequeñas ediciones y confusión de versiones. Después de un tiempo, cotizar deja de sentirse como "solo precios". Empieza a sentirse como trabajo administrativo que ralentiza la venta.
Por eso hemos creado Cotizaciones Mayoristas. Da a las cotizaciones un lugar adecuado dentro de WooCommerce, para que pueda mantener los artículos, la conversación y el estado en una sola vista. Luego, cuando el comprador esté listo, puede pasar de la cotización al pedido sin reconstruir todo.
Esto es lo que puede hacer:
- Permitir a los clientes crear una cotización mientras navegan
- Guardar borradores de cotizaciones para que nada se pierda
- Mantener las negociaciones y actualizaciones dentro de la cotización
- Compartir cotizaciones para aprobaciones sin pasos adicionales
- Admitir cotizaciones de invitados, pero mantener el spam bajo control
- Convertir cotizaciones aprobadas en pedidos de WooCommerce
- Encontrar y administrar cotizaciones más rápido
Si la cotización es parte de su flujo B2B hoy en día, vale la pena añadir Cotizaciones Mayoristas. Le ayuda a mantener el impulso. También ayuda a sus compradores a sentirse más seguros acerca de lo que están aprobando.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia una cotización de un proceso de pago normal de WooCommerce?
El proceso de pago es para precios fijos y pago instantáneo. Una cotización es para casos en los que los precios, las cantidades o los términos necesitan una revisión rápida primero.
¿Pueden los clientes editar su cotización después de crearla?
Sí, pero solo para estados elegibles como Pendiente o Caducado. Pueden agregar o eliminar artículos y ajustar cantidades.
¿Pueden los invitados solicitar una cotización sin una cuenta?
Sí. Las solicitudes de presupuesto de invitados son compatibles cuando están habilitadas en la configuración.
¿Puedo permitir mensajes en cotizaciones convertidas o rechazadas?
Sí. Hay configuraciones para permitir o deshabilitar mensajes en presupuestos Convertidos y Rechazados.
¿Qué puede hacer alguien con un enlace de cotización pública?
Pueden ver el presupuesto. Solo el propietario del presupuesto ve las acciones de gestión, mientras que otros obtienen una vista de solo lectura.
