Cuando se trata de comercio electrónico mayorista, existe un arma secreta que emplean los propietarios de tiendas astutos: el control del uso de formularios.
Con los sistemas de pedidos en línea cada vez más extendidos, restringir el acceso a los formularios de pedidos mayoristas se ha vuelto aún más importante. Desafortunadamente, no todas las personas que visitan tu tienda son clientes potenciales reales. Por esta razón, te conviene restringir el uso de formularios. Después de todo, controlar quién puede usar tu formulario de pedido mayorista puede ayudarte a proteger tus operaciones, proteger tus estructuras de precios, fomentar vínculos más sólidos con tus clientes autorizados y más.
Afortunadamente, nuestro plugin de WooCommerce Wholesale Order Form cuenta con una útil función llamada Permisos de formulario, que puedes usar para decidir quién puede ver y usar tus formularios de pedido. En la publicación de hoy, analizaremos qué es exactamente esta función, cómo puede beneficiar a tu negocio y los pasos que debes seguir para implementarla en tu tienda mayorista en línea (haz clic aquí para ir al tutorial).
¡Así que vamos directo al grano!
Establece limitaciones de uso de formularios con los permisos de formulario de Wholesale Order Form
Uno de los tres plugins de Wholesale Suite, Wholesale Order Form fue diseñado para optimizar el sistema de pedidos en línea tanto para los propietarios de tiendas como para los clientes.
Wholesale Order Form cuenta con muchas funciones versátiles, entre ellas Permisos de formulario. Esta opción otorga a los propietarios de tiendas el poder de determinar quién puede acceder y usar sus formularios de pedido mayorista.
Cada formulario que creas con Wholesale Order Form te otorga control de Permisos de formulario. Esto significa que si tienes múltiples formularios de pedido, puedes establecer diferentes restricciones de uso de formularios para cada uno.
¿Pero por qué es esencial restringir el uso de formularios a usuarios específicos?
Las 6 razones principales por las que deberías restringir el uso del formulario de pedido a roles de cliente específicos
Como propietario de una tienda mayorista, deberías restringir quién puede usar tus formularios de pedido en línea debido a las siguientes razones:
1. Verificación de autenticidad
Restringir el acceso a tus formularios de pedido en línea garantiza que solo las personas o empresas autorizadas realicen pedidos. Básicamente, esto ayuda a verificar la autenticidad de los clientes, reduciendo así el riesgo de actividades fraudulentas o acceso no autorizado.
2. Protección de precios mayoristas
Las tiendas mayoristas a menudo ofrecen precios con descuento a sus revendedores autorizados o compradores a granel. Al restringir el uso del formulario de pedido, puedes evitar que personas no autorizadas accedan a los precios mayoristas. Como resultado, proteges la integridad de tu estructura de precios, asegurando así que solo los clientes legítimos puedan aprovechar tus tarifas mayoristas.
3. Mantenimiento de niveles de stock
Las tiendas mayoristas a menudo tienen stock limitado de ciertos productos. Afortunadamente, restringir el acceso a sus formularios de pedido le ayuda a controlar el flujo de pedidos y a gestionar su inventario de manera más eficaz. En consecuencia, podrá satisfacer los pedidos rápidamente, lo que puede ayudarle a evitar la sobreventa de productos.
4. Creación de relaciones con clientes autorizados
Los propietarios de tiendas mayoristas suelen establecer relaciones a largo plazo con sus clientes autorizados. Afortunadamente, restringir el acceso a sus formularios de pedido puede ayudarle a priorizar a sus clientes más leales, lo que les permite disfrutar de una sensación de exclusividad. Como resultado, podrá ofrecer servicios personalizados, lo que puede garantizar la satisfacción del cliente necesaria para fomentar relaciones comerciales más sólidas.
5. Optimización del procesamiento de pedidos
Cuando restringe el uso del formulario de pedido a clientes específicos, obtiene más control sobre su base de usuarios. Por ejemplo, puede implementar protocolos específicos, precios personalizados, requisitos de pedido adaptados y más. Por lo tanto, tales restricciones pueden ayudar a simplificar el proceso de gestión de pedidos y reducir la posibilidad de errores o confusión.
6. Privacidad y seguridad de los datos
Los formularios de pedido en línea a menudo requieren que los clientes proporcionen información confidencial, como detalles comerciales, información de contacto y detalles de pago. Afortunadamente, al restringir el uso del formulario, puede proteger los datos del cliente contra el acceso no autorizado o el uso indebido.
Cómo establecer restricciones de uso de formularios utilizando el formulario de pedido mayorista (en 3 sencillos pasos)
Determinar quién puede usar su formulario de pedido mayorista es crucial para su negocio mayorista. Por lo tanto, debe saber qué pasos debe seguir para permitir el acceso al formulario de pedido solo a los clientes correctos.
Primero lo primero: para aprovechar la función de Permisos de formulario de Wholesale Suite, debe comprar, instalar y activar el Plugin de formulario de pedido mayorista. Asegúrese de actualizar también este plugin a su última versión.
Además, asegúrese de que ya está utilizando la plataforma de comercio electrónico WooCommerce, sin la cual el plugin no funcionará.
Además, vamos a suponer que ya sabe cómo crear y modificar formularios de pedido mayorista. Si no es así, le recomendamos que consulte primero las siguientes guías:
- Cómo crear un formulario de pedido mayorista en línea sencillo
- Una guía paso a paso para formularios de pedido rápido de WooCommerce
- Cómo crear un formulario de pedido a granel para WooCommerce (fácil y rápido)
- 6 Consejos para Sacar el Máximo Partido al Creador de Formularios de Pedidos de Wholesale Suite
Teniendo esto en cuenta, comencemos nuestra guía de 3 pasos sobre cómo restringir el uso del formulario de pedido a roles de cliente específicos.
Paso 1: Navegar a la página del editor de formularios
Como se indicó anteriormente, cada formulario de pedido que haya creado viene con Permisos de formulario. Como tal, es una buena idea establecer restricciones de uso de formularios para todos sus formularios.
Para ver una lista de los formularios cuyos límites de uso va a establecer, diríjase a su panel de WordPress y haga clic en Mayorista > Formularios de pedido. Esto le llevará a la página de Formulario de pedido mayorista, que muestra la lista mencionada anteriormente.
Una vez que hayas decidido con qué formulario quieres empezar, haz clic en su botón de edición, que hemos resaltado a continuación.
Tu elección te redirigirá a la página del Editor de formularios.
Ahora, para configurar los Permisos del formulario.
Paso 2: Utiliza la página de Permisos del formulario para establecer restricciones de uso del formulario
En el lado derecho de la página del Editor de formularios, haz clic en la pestaña Configuración.
Permisos del formulario será la primera opción que verás. Simplemente haz clic en Editar para acceder a la página de Permisos del formulario.
Ahora puedes empezar a establecer las restricciones de uso de tu formulario utilizando las siguientes opciones:
Filtro de roles de usuario
Esta es la opción que te permitirá elegir a qué roles conceder acceso al uso del formulario.
Por defecto, el campo Filtro de roles de usuario está en blanco. Sin embargo, al hacer clic en el campo se revela una lista desplegable de roles. Para conceder a un rol permiso para acceder a tu formulario, simplemente añade este rol al campo haciendo clic en él. Puedes añadir tantos roles como desees.
Por ejemplo, en nuestro formulario de pedidos a continuación, seleccionamos los roles "Cliente mayorista" y "Editor". Como resultado, estos roles ahora pueden ver y usar el formulario de pedidos en el front-end.
Para eliminar un rol del campo, simplemente haz clic en el icono x junto al nombre del rol.
Título
Básicamente, este es el encabezado del mensaje que recibirán las personas que no tengan acceso a tu formulario.
Por defecto, el título es "Acceso denegado". Sin embargo, puedes cambiarlo a lo que quieras haciendo clic en el campo, eliminando el título existente y escribiendo uno nuevo.
Por ejemplo, en el formulario de pedidos a continuación, cambiamos el título de "Acceso denegado" a "¡Acceso no permitido!".
Ten en cuenta que si dejas el campo en blanco, el encabezado volverá a ser "Acceso denegado".
Mensaje
Este es el aviso o descripción que se mostrará a los usuarios restringidos.
La ventana Mensaje funciona como cualquier procesador de texto que probablemente ya hayas utilizado. Como tal, te da un control exhaustivo sobre lo que puedes escribir, así como sobre los diversos aspectos de tu texto, incluido el tamaño de fuente, el estilo de fuente y la alineación del texto.
Además, puedes insertar imágenes, vídeos y enlaces en tu mensaje. Incluso tienes la opción de usar código HTML para ajustar tu mensaje.
Recomendamos incluir un enlace a una página de registro mayorista en el mensaje de acceso denegado. Esto permitirá a las personas saber dónde pueden solicitar una cuenta mayorista.
Toma nota: si la sección Mensaje se deja en blanco, el texto volverá al valor predeterminado: "No tienes permiso para ver la lista de productos mayoristas".
Para obtener más información sobre cómo personalizar tu mensaje, consulta nuestro artículo “Cómo personalizar los correos electrónicos enviados a clientes recién registrados (en 3 sencillos pasos)”.
URL de inicio de sesión
Esto te permite mostrar el enlace a la página donde los usuarios pueden iniciar sesión en su cuenta. Si se deja en blanco, se utilizará por defecto la URL de la página Mi cuenta de WooCommerce.
Paso 3: ¡Guarde sus cambios!
Una vez que estés satisfecho con tu configuración, haz clic en el botón Guardar cambios en la parte inferior de la página Permisos del formulario para guardar tu trabajo.
Además, ¡no olvides hacer clic en Actualizar cerca de la parte superior de la página Editor de formularios!
Conclusión
Si quieres que tu negocio tenga éxito, debes controlar quién puede acceder a tus formularios de pedidos mayoristas. Después de todo, las restricciones de uso de formularios pueden generar los siguientes beneficios:
- Verificación de autenticidad
- Protección de precios mayoristas
- Mantenimiento del nivel de existencias
- Creación de relaciones con clientes autorizados
- Optimización del procesamiento de pedidos
- Privacidad y seguridad de los datos
Afortunadamente, Formulario de Pedidos Mayoristas simplifica la restricción del uso de formularios de pedidos. Todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:
- Navega a la página Editor de formularios
- Utiliza la página Permisos del formulario para establecer restricciones de uso del formulario
- ¡Guarda tus cambios!
¿Tienes alguna pregunta sobre cómo usar Permisos del formulario para restringir el uso del formulario a roles de cliente específicos? No dudes en preguntar en la sección de comentarios a continuación; ¡estaremos encantados de saber de ti!
